20 de acțiuni de dividende care pot fi cele mai sigure dacă Rezerva Federală provoacă o recesiune

Mai jos este o listă a acțiunilor cu dividende care au avut o volatilitate scăzută a prețurilor în ultimele 12 luni, selectate din trei fonduri mari tranzacționate la bursă care caută randamente ridicate și calitate în moduri diferite.

Într-un an în care S&P 500
SPX,
-0.41%
este în scădere cu 18%, cele trei ETF-uri au depășit pe scară largă, cei mai buni din grup scăzând doar cu 1%.

Citeste: PIB-ul arăta grozav pentru economia SUAomy, dar este really wca nu

Acestea fiind spuse, săptămâna trecută a fost una foarte bună pentru acțiunile din SUA, cu S&P 500 revenind cu 4% și Dow Jones Industrial Average
DJIA,
-0.24%
avîndu-i cel mai bun octombrie vreodată.

Săptămâna aceasta, ochii investitorilor se întorc spre Rezerva Federală. În urma unei întâlniri de politică de două zile, se așteaptă ca Comitetul Federal pentru Piața Deschisă face a patra creștere consecutivă de 0.75% la rata fondurilor federale de miercuri.

Curba randamentelor inversate, cu randamente ale titlurilor de trezorerie americane la doi ani
TMUBMUSD02Y,
4.557%
depășirea randamentelor la bancnotele la 10 ani
TMUBMUSD10Y,
4.046%,
indică investitorii de pe piața de obligațiuni se așteaptă la o recesiune. Între timp, acesta a fost un sezon de câștiguri dificil pentru multe companii și analiștii au reacționat reducându-și estimările privind câștigurile.

Estimarea ponderată a câștigurilor pe 12 luni pentru S&P 500, bazată pe estimările analiștilor intervievați de FactSet, a scăzut cu 2% în ultima lună, până la 230.60 USD. Într-o economie sănătoasă, investitorii se așteaptă ca acest număr să crească în fiecare trimestru, cel puțin ușor.

Acțiunile cu volatilitate scăzută funcționează în 2022

Aruncă o privire la acest grafic, care arată randamentele totale de la începutul anului pentru cele trei ETF-uri față de S&P 500 până în octombrie:

Cele trei ETF-uri cu acțiuni de dividende adoptă abordări diferite:

• ETF-ul Schwab US Dividend Equity de 40.6 miliarde USD
  SCHD,
  + 0.26%
  urmărește trimestrial indicele Dow Jones US Dividend 100. Această abordare încorporează ecrane pe 10 ani pentru fluxul de numerar, datoria, randamentul capitalului propriu și creșterea dividendelor pentru calitate și siguranță. Exclude trusturile de investiții imobiliare (REIT). Randamentul SEC pe 30 de zile al ETF a fost de 3.79% la 30 septembrie.

• ETF-ul iShares Select Dividend
  DVY,
  + 0.41%
  are active de 21.7 miliarde de dolari. Acesta urmărește indicele Dow Jones US Select Dividend, care este ponderat de randamentul dividendelor și „se înclină către firmele mai mici care plătesc dividende consistente”, potrivit FactSet. Deține aproximativ 100 de acțiuni, include REIT-uri și se uită în urmă cu cinci ani pentru creșterea dividendelor și ratele de plată. Randamentul pe 30 de zile al ETF a fost de 4.07% la 30 septembrie.

• ETF-ul SPDR Portofoliu S&P 500 High Dividend ETF
  SPYD,
  + 0.56%
  are active de 7.8 miliarde de dolari și deține 80 de acțiuni, adoptând o abordare egală pentru a investi în acțiunile cu randament maxim printre S&P 500. Randamentul pe 30 de zile a fost de 4.07% la 30 septembrie.

Toate cele trei ETF-uri s-au descurcat bine în acest an în comparație cu S&P 500. Beta fondurilor – o măsură a volatilității prețurilor față de cea a S&P 500 (în acest caz) – a variat în acest an între 0.75 și 0.76, potrivit FactSet. Un beta de 1 ar indica o volatilitate care se potrivește cu cea a indicelui, în timp ce o beta peste 1 ar indica o volatilitate mai mare.

Acum uitați-vă la acest grafic cu randamentul total pe cinci ani care arată cele trei ETF-uri față de S&P 500 în ultimii cinci ani:

ETF-ul Schwab US Dividend Equity se clasează cel mai înalt pentru randamentul total pe cinci ani, cu dividendele reinvestite - este singurul dintre cei trei care a depășit indicele pentru această perioadă.

Screening pentru cele mai puțin volatile acțiuni de dividende

Împreună, cele trei ETF-uri dețin 194 de acțiuni. Iată cele 20 cu cea mai mică beta de 12 luni. Lista este sortată după beta, crescător, iar randamentele dividendelor variază de la 2.45% la 8.13%:

Despre	Ceas de buzunar	12 luni beta	Randament din dividende	Rentabilitatea totală 2022
Newmont Corp.	NU, -1.44%	0.17	5.20%	-30%
Verizon Communications Inc	VZ,	0.22	6.98%	-24%
General Mills Inc.	GIS, -1.58%	0.27	2.65%	25%
Kellogg Co.	K, -1.08%	0.27	3.07%	22%
Merck & Co. Inc.	MRK, -1.42%	0.29	2.73%	35%
Kraft Heinz Co.	KHC, -0.65%	0.35	4.16%	11%
City Holding Co.	CHCO, -1.94%	0.38	2.58%	27%
CVB Financial Corp.	CVBF, -1.81%	0.38	2.79%	37%
First Horizon Corp.	FHN, -0.41%	0.39	2.45%	53%
Avista Corp.	AVA, -8.21%	0.41	4.29%	0%
NorthWestern Corp.	NWE, + 0.04%	0.42	4.77%	-4%
Altria Group Inc	MO, -0.28%	0.43	8.13%	4%
Northwest Bancshares Inc.	NWBI, + 0.13%	0.45	5.31%	11%
AT&T Inc.	T, + 0.66%	0.47	6.09%	5%
Flowers Foods Inc.	FLO, -0.49%	0.48	3.07%	7%
Mercury General Corp.	MCY, -0.10%	0.48	4.38%	-43%
Conagra Brands Inc.	CAG, -0.98%	0.48	3.60%	10%
Amgen Inc.	AMGN, + 0.63%	0.49	2.87%	23%
Safety Insurance Group Inc.	SAFT, -2.10%	0.49	4.14%	5%
Tyson Foods Inc. Clasa A	TSN, -0.51%	0.50	2.69%	-20%
Sursă: FactSet

Orice listă de acțiuni va avea câinii ei, dar 16 dintre aceste 20 au depășit nivelul S&P 500 până acum în 2022, iar 14 au avut randamente totale pozitive.

Puteți da clic pe tickere pentru mai multe despre fiecare companie. Clic aici pentru ghidul detaliat al lui Tomi Kilgore despre multitudinea de informații disponibile gratuit pe pagina de cotație MarketWatch.

Nu ratați: Randamentele obligațiunilor municipale sunt atractive acum – iată cum să vă dați seama dacă sunt potrivite pentru dvs