Bursa a scăzut până acum în acest an; în ciuda unei creșteri de la jumătatea lunii iunie, S&P este încă în scădere cu 15% până în prezent, iar NASDAQ a scăzut cu 23%. Scăderea prețului acțiunilor de acest fel îi determină pe investitori să se gândească la apărarea portofoliului și, în mod firesc, acest lucru îi aduce la acțiuni de dividende.
Companiile pot plăti dividende anual, trimestrial sau lunar. Plățile trimestriale sunt cele mai comune, dar pentru investitorii cu adevărat defensivi, plățile lunare oferă câteva avantaje. Principalul dintre acestea este plata rapidă și regulată, permițând investitorilor cu venituri un grad ridicat de consecvență în primirea plăților în numerar.
Având în vedere acest lucru, ne-am adâncit în Baza de date TipRanks și găzduit pe două acțiuni cu dividende cu plată lunară care se potrivesc unui anumit profil; un rating Strong Buy de la analiștii de la Wall Street și un randament al dividendelor de cel puțin 7%. Să aruncăm o privire mai atentă.
Reclamă Gladstone (BUN)
Primul stoc pe care îl vom analiza este Gladstone Commercial, un trust de investiții imobiliare (REIT). Această clasă de acțiuni este bine cunoscută pentru dividendele fiabile, cu randament ridicat, din două motive. În primul rând, aceste companii obțin în mod obișnuit o mare parte din venitul lor din chirii sau plăți ale împrumuturilor și, prin urmare, au un flux de numerar constant disponibil pentru returnarea capitalului, iar în al doilea rând, reglementările fiscale le impun să returneze până la 90% din profiturile lor direct investitorilor. Gladstone, care deține un portofoliu de 131 de proprietăți comerciale, birouri și locații industriale, în 27 de state, a închiriat aproximativ 110 chiriași. Gradul de ocupare actual este de 97%, iar compania se laudă că ocuparea sa nu a scăzut niciodată sub 95%.
Portofoliul Gladstone are un grad de ocupare ridicat și, în plus, are și termene lungi de închiriere, în unele cazuri de până la 15 ani. Acest lucru oferă o stabilitate la nivel înalt, reducând pierderea și asigurând investitorilor în dividende un venit constant.
Dividendul lunar al companiei este în prezent stabilit la 12.54 de cenți pe acțiune ordinară, iar pe 12 iulie Gladstone a declarat plățile pentru iulie, august și septembrie la această rată. Declarația a marcat cele 210 plăți lunare consecutive de dividende, oferind o istorie lungă de fiabilitate pentru a oferi încredere în plăți. Dividendele anualizează la 1.50 USD, un randament robust de 7.7%.
Dividendele sunt susținute de veniturile Gladstone, care au fost de 35.5 milioane de dolari în T1. Veniturile au fost foarte consistente în ultimii doi ani, rămânând în intervalul de la 22 milioane USD până la 32.8 milioane USD. Gladstone s-a lăudat cu o rată de colectare a chiriei de 35.5% în T100.
Analist Brian Hollenden, de la Aegis Capital, este impresionat de acest REIT, în special de strategia sa de operare, scriind: „Compania este axată pe calitatea chiriașului, deține doar proprietăți care sunt importante din punct de vedere strategic pentru chiriaș, drept urmare gradul de ocupare al portofoliului GOOD nu a scăzut niciodată mai jos. 95%. Între timp, îndreptându-și mai mult atenția către subsectorul în plină expansiune al proprietăților industriale, GOOD este gata să beneficieze de cererea puternică din industrie, combinată cu propria sa subscriere disciplinată a chiriașilor.”
Poziția pozitivă a lui Hollenden îi susține ratingul Buy, iar prețul său țintă de 26 USD implică un potențial de creștere pe 12 luni de ~33% pentru aceste acțiuni. Pe baza randamentului curent al dividendelor și a aprecierii prețului așteptat, acțiunile au un profil potențial de rentabilitate totală de ~42%. (Pentru a urmări istoricul lui Hollenden, click aici)
REIT-urile cu capitalizare mică nu adună întotdeauna o mulțime de recenzii analiștilor – dar calitatea Gladstone i-a adus 5 evaluări pozitive în ultimele săptămâni, pentru un rating unanim de consens Strong Buy. Acțiunea se vinde cu 19.64 USD, iar prețul mediu țintă de 23.60 USD sugerează un avantaj de ~20% pentru anul viitor. (Consultați prognoza stocului Gladstone pe TipRanks)
Dynex Capital (DX)
Al doilea act de dividende pe care îl analizăm, Dynex, este un alt REIT, acesta cu un portofoliu concentrat pe titluri garantate cu ipoteci, mai degrabă decât direct pe proprietăți reale. Dynex urmează o serie de reguli de bază în dezvoltarea strategiei sale de portofoliu: accent pe conservarea capitalului, disciplină în alocarea capitalului și randamente stabile pe termen lung.
Dynex și-a anunțat chiar săptămâna aceasta rezultatele din 2T22 și o creștere cu 7% a capitalului propriu, la un total de 842.4 milioane USD. În concluzie, compania a avut un venit net de 70 de cenți pe acțiune ordinară. Deși solid, acest venit încă se compară nefavorabil cu cei 3.14 USD raportați în T1. În același timp, venitul din trimestrul curent a fost mai mult decât suficient pentru a acoperi cei 39 de cenți pe acțiune ordinară plătiți în dividende în timpul trimestrului.
Acesta este un punct important, deoarece Dynex are o istorie lungă – aproximativ 9 ani, începând cu 2013 – de a menține plăți fiabile de dividende. Compania plătește lunar, la o rată de 13 cenți pe acțiune ordinară și a menținut acea rată de plată constantă din iunie 2020. La rata actuală, dividendul lunar se anualizează la 1.56 USD și are un randament impresionant de 9.4%. Randamentul bate de fapt inflația cu 0.3 puncte, oferind o rată reală de rentabilitate.
Și pe acest subiect, Rezerva Federală a majorat ratele dobânzilor în această săptămână cu încă 0.75%, în cea mai recentă mișcare de a lupta împotriva inflației. analist BTIG Eric Hagen, în acoperirea sa despre Dynex, consideră că mișcarea Fed ar fi un aspect cheie pentru acest stoc în viitor.
„În prezent, piața futures stabilește prețul Fed Funds la un vârf de aproximativ 3.40% la începutul anului viitor, urmat de o reducere treptată. În acest context, considerăm în continuare Dynex ca agent REIT cu risc oarecum mai scăzut pe care să îl dețină aici, având în vedere că spread-urile MBS sunt încă aproape de +140 bps față de Trezorerie, iar compania și-a păstrat configurația relativ perfectă a portofoliului, menită să susțină lichiditatea și flexibilitatea ambelor. părți ale bilanţului”, a explicat Hagen.
„Ne place să stăm mult, mai ales dacă există posibilitatea de a ridica acțiuni sub 0.95x NAV”, a rezumat analistul.
Hagen adaugă un rating Buy la comentariul său, iar prețul său țintă, care se află în prezent la 17.50 USD, sugerează că stocul are loc pentru un avantaj modest de 6% pe perioada de un an. Creșterea relativ scăzută este comună în acțiunile div, în special în cele cu randament mai mare. (Pentru a urmări istoricul lui Hagen, click aici)
În ultimele săptămâni, Dynex a primit 3 recenzii analiștilor și acestea sunt unanim pozitive – pentru un rating de consens Strong Buy asupra acțiunilor. DX se tranzacționează la 16.81 USD, iar prețul mediu țintă de 18.42 USD implică un câștig de ~10% pentru cele 12 luni care urmează. (Consultați prognoza stocului Dynex pe TipRanks)
Pentru a găsi idei bune pentru tranzacționarea stocurilor de dividende la evaluări atractive, accesați TipRanks ' Cele mai bune stocuri de cumpărat, un instrument nou lansat care unește toate informațiile de capital ale TipRanks.
Declinare a responsabilităţii: Opiniile exprimate în acest articol sunt doar cele ale analiștilor prezentați. Conținutul este destinat să fie utilizat numai în scop informativ. Este foarte important să faceți propria analiză înainte de a face orice investiție.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-134059276.html