2 stocuri de chilipiruri se pregătesc să crească plățile în 2023

Acum este il cel mai bun moment pentru a lansa „hack”-ul nostru favorit de dividende. Este o strategie ascunsă și inteligentă, care ne permite să „cromogramăm” piața pentru plățile de dividende în creștere (și o picătură constantă de câștiguri de preț, de asemenea).

Planul nostru constă din doi pași simpli, pe care îi vom analiza acum. Apoi voi numi două acțiuni care sunt Perfect pentru această strategie. Ambele par gata să lanseze în curând creșteri mari de dividende.

Pasul 1: Cumpărați exact așa cum se anunță o creștere a plăților

Vom începe prin a „cronometra” cumpărăturile noastre exact pe măsură ce se anunță majorări de dividende. Aceasta este o mișcare veterană, deoarece acțiunile unei companii cresc aproape întotdeauna odată cu plățile sale - un model previzibil pe care îl numesc Magnetul dividendelor.

Și există adesea un decalaj între momentul în care este declarată o creștere și o creștere a stocului. E timpul să ne năpustim.

Puteți vedea acest „model-set-your-watch-to-it” în acțiunile distribuitorului de medicamente AmeriSource Bergen (ABC), o exploatare a mea Randamente ascunse serviciu. ABC a oferit profituri de 62% de când am cumpărat în iunie 2020. Priviți graficul de mai jos. Decalajul dintre creșterea dividendului și creșterea prețului acțiunilor este clar de cristal. Asta e fereastra noastră.

Acesta este Pasul 1 al tango-ului nostru cu dividende și câștiguri de preț – cumpărați acțiuni ale producătorilor de dividende de încredere chiar înainte de a anunța creșteri. Și pentru că managementul iubeste pentru a recompensa investitorii aproape de sfârșitul anului și în noul an, avem multe dintre care să alegem. Vom analiza mai jos două strângeri de dividende specifice la sfârșitul anului.

De asemenea, suntem bine pregătiți să profităm, deoarece intrăm în trei dintre cele mai bune luni de pe piața de valori.

Potrivit Almanahul comerciantului de acțiuni, Noiembrie și decembrie sunt cele două luni de top pentru performanța acțiunilor, cu câștiguri medii de 1.5% și, respectiv, 1.6%, în perioada de studiu al Almanahului din 1950 până în 2017. Și ianuarie este puternic, cu un câștig de 1%, egalându-l pe locul al patrulea. loc.

Pasul 2: Adăugați o rată scăzută de plată pentru cele mai puternice câștiguri de dividende (și de preț).

Deci avem un model previzibil de majorare a dividendelor și sezonalitatea lucrează pentru noi până acum. (Ca să nu mai vorbim de faptul că piețele tind să crească în cele 12 luni de după semestrul mediu, pe care l-am subliniat într-un articol noiembrie 8.)

În continuare, ne vom dubla șansa de a crește mari plăți prin ridicarea stocurilor cu rate rezonabile de plată. Acesta este procentul fluxului de numerar liber (FCF) – cel mai bun instantaneu al numerarului pe care îl generează o companie – care este dedicat dividendelor. Când vine vorba de siguranța dividendelor, cer un raport sub 50%. Cu cât mai jos, cu atât mai bine.

Acum haideți să ne aprofundăm în două nume care ne bifează casetele, cu șanse mari de a anunța majorări mari de dividende în următoarele câteva luni, plus puterea financiară de a-și dubla (sau mai mult!) plățile în scurt timp.

O bancă canadiană care se datorează unei mari creșteri de dividende „de recuperare”.

Investitorii americani tind să ignore băncile din Canada și întotdeauna m-am întrebat de ce. În primul rând, ei tind să cedeze mai mult decât verii lor americani. Lua Toronto Dominion Bank (TD), care dă acum 4%, față de 3% pt JPMorgan Chase
JPM
& Co. (JPM) și 2.5% pentru Wells Fargo
WFC
(WFC).

TD este cea mai „americanizată” bancă din Canada, cu aproximativ același număr de sucursale la sud de graniță ca și în țara natală (aproximativ 1,100 în fiecare țară).

Afacerile din Canada și SUA ale băncii înregistrează profituri mai mari față de acum un an, chiar dacă mizeria pieței din 2022 cântărește comisioanele de tranzacționare. Conducerea poate mulțumi venituri mai mari din cardul de credit și asigurări și companii pentru asta.

TD profită și de pe urma creșterii ratelor dobânzilor, deoarece randamentele titlurilor de trezorerie pe 10 ani (și obligațiunilor guvernamentale pe 5 ani ale Canadei) au crescut. Aceste randamente, desigur, dictează ratele băncii la credite ipotecare, linii de credit și alte împrumuturi.

Având în vedere istoricul lung al dividendelor băncii (a plătit dividende din 1857) și performanța puternică a afacerii, ne putem aștepta să anunțe o creștere în decembrie, când declară de obicei rata dividendelor pentru anul următor.

La sfârșitul anului 2021, TD a lansat o creștere de 13%, deoarece guvernul canadian a permis băncilor să reia plățile pe măsură ce COVID scădea. Nu mă aștept la o creștere atât de mare de data aceasta, dar TD va anunța probabil o creștere sănătoasă, deoarece pare să compenseze timpul pierdut.

CVX
CVX
Probabil că va primi creșterea dividendelor de anul trecut

O altă companie care ar putea renunța la o mare creștere a plăților în această iarnă este Blazon
CVX
(CVX), care dă 3.1%. CVX produce petrol în Golful Mexic, în largul coastei Australiei și Africii și în regiunile de șist din SUA și Canada. De asemenea, are rafinării în Thailanda, Singapore și SUA.

Momentul probabil al următorului anunț de dividende – în februarie – este un motiv pentru a începe să construiți o poziție acum. Un altul este faptul că retragerea uleiului pur și simplu nu poate dura. În primul rând, China își reduce restricțiile legate de COVID, stimulând cererea, în timp ce oferta rămâne strânsă.

Apoi este Rezerva Strategică de Petrol din SUA, pe care administrația Biden a secătuit-o în încercarea de a menține prețurile scăzute.

Aceste reduceri vor trebui să se oprească la un moment dat, iar acele butoaie vor trebui înlocuite. Toate acestea înseamnă creșterea prețului petrolului.

Între timp, Chevron a câștigat 17.58 USD pe acțiune în ultimele 12 luni, oferindu-i un raport P/E (preț-câștig) puțin peste 10. Nu este nimic altceva de spus aici, cu excepția faptului că acesta este un stoc de creștere foarte ieftin.

Veniturile trimestriale au crescut cu 49% de la an la an. EPS a crescut cu 81%. Totuși stocul încă are randamente 3.1% și se tranzacționează incredibil de ieftin. Și plata ocupă doar 29% din fluxul de numerar gratuit - un procent care se micșorează pe măsură ce FCF crește. Având în vedere acest lucru, plus probabilitatea de creștere a țițeiului, mă aștept ca CVX să renunțe la o creștere care depășește creșterea de 6% de anul trecut. Căutați asta la începutul lunii februarie, dar nu trebuie să așteptați până atunci pentru a începe să obțineți acțiuni.

Brett Owens este strategul principal pentru investiții Perspective contrare. Pentru mai multe idei de venituri mai bune, obțineți gratuit copia dvs. cel mai recent raport special: Portofoliul dvs. de pensionare anticipată: Dividende uriașe – în fiecare lună – pentru totdeauna.

Dezvăluire: niciuna