16 randamente prea mari pentru a fi ignorate

Investitorii Vanilla vând. Ceea ce înseamnă că noi, contrarianții axați pe venit suntem cumpărare.

Scopul nostru, la urma urmei, este să se retrag pe dividende. Așadar, de ce am fugi de cele mai mari dividende în care ne-au oferit domnul și doamna Market ani?

Randamente, randamente, randamente. Am discutat recent 29 de fonduri de venit cu un randament mai mare de 8%.

Ce zici de stocuri? Mă bucur că ai întrebat. Să vorbim despre 16 acțiuni dulci de bancomat cu capitalizare mare care plătesc până la 15%.

Dacă nu l-ai prins, am vorbit recent cu Moe Ansari pe al lui Market Wrap program. Poti citiți mai multe despre asta aici, dar pe scurt, am spus că timpul de a vinde s-a terminat – suntem plini de numerar și gata să cumpărăm.

Dar nu cumpărăm doar nimic. Cumpărăm cu scopul: pentru a finanța a plan de pensionare plătit exclusiv cu dividende în numerar și venituri din dobânzi.

Nu poți face asta cu randamente slabe. Da, trezoreriile sunt in cele din urma făcând lucrurile interesante acum că felurile de mâncare de 10 ani 4%. Dar încă avem nevoie de mai mult – mult mai mult.

În general, dorim acțiuni cu randament de cel puțin 7%. Acest lucru ne permite să culegem un „salariu” anual de 70,000 de dolari dintr-un ou cuib de milioane de dolari și o sumă încă substanțială, chiar dacă aveți o sumă mai mică cu care să investiți.

Avem o mulțime de candidați în acest moment - 396 pentru a fi mai precis!

Este mai bine să ne concentrăm pe acțiuni mai mari? Să ajungem la acele 16 acțiuni cu capitalizare mare, cu randamente între 7.1% și 14.9%. Mai întâi, o privire rapidă la lista completă, apoi voi evidenția câteva nume care ies în evidență dintr-un motiv sau altul. Unii dintre ei sunt intrigant. Alții, însă, sunt potențiali câini de dividende (a se citi: evita).

Energie

Cel mai evident și demn de remarcat grup de stocuri de aici sunt stocurile de energie, care reprezintă 11 dintre cele 16 nume de pe listă.

Unii dintre aceștia sunt jucători tradiționali E&P, cum ar fi Devon Energy
DVN
(DVN, randament 8.4%) și Diamondback Energy
FANG
(FANG, randament 8.0%). Prețurile lor vor fi întotdeauna bine fixate de prețul petrolului, dar acest lucru a fost plătit în 2022, sectorul fiind în creștere cu aproape 60% până în prezent. Și totuși, multe randamente rămân vertiginoase — DVN și FANG au randament cu 8%-plus, în ciuda câștigurilor respective de 72% și 42%.

Rețineți că, deși niciun randament nu este blocat în piatră, unele dintre aceste plăți justifică o atenție mai atentă decât altele. Chesapeake Energy
CHK
(CHK), de exemplu, plătește un dividend de bază de doar 55 de cenți pe acțiune - bun pentru un randament de 2.2% la prețurile curente. Restul acelui randament de 7.4% plus vine prin dividende variabile dependente de fluxul de numerar. Randamentele de Coterra Energy (CTRA, randament 8.8%) și Pionier al Resurselor Naturale
PXD
(PXD, 13.00%) reflectă și dividende speciale.

Aceasta este o gestionare prudentă a numerarului pentru firmele care au urmărit fluctuațiile vertiginoase ale prețurilor petrolului în ultimii câțiva ani. Dar ar trebui să fim la fel de prudenți atunci când vine vorba de a ne baza pe aceste tipuri de plăți pentru pensionare.

Cea mai mare parte a numelor de energie sunt parteneriatele în comandită în comandită (MLP), cum ar fi Întreprinderi Produse Parteneri LP
EPD
(EPD) și Transfer de energie LP (ET), ambele randament 7.6%. Aceste plăți au fost în mare parte mai stabile decât E&P, dar rețineți: sunt o durere de cap la momentul taxelor, necesitând temutul formular K-1.

Icahn Enterprises LP
IEP

Vorbind de MLP, cel mai mare randament al grupului este Icahn Enterprises LP (IEP, randament 14.9%), care este holdingul pentru legendarul investitor Carl Icahn.

Dacă alegeți să dețineți IEP, încercați să ignorați randamentul prețului din contul dvs. de brokeraj - acestea sunt istorice groaznic. Acesta este un joc de randament pur, distribuția reprezentând 85% din performanța din ultimul deceniu.

V.F. Corp.

VF Corp (VFC, randament 7.2%) este numele din spatele mărcilor de îmbrăcăminte, inclusiv Vans, North Face, Timberland și Supreme. Și afacerile în 2022 au fost dificile, ca să spunem ușor. La sfârșitul lunii septembrie, compania a oferit o perspectivă optimistă pe cinci ani, dar și-a redus indicațiile pentru 2023. Vans, cel mai mare brand al lor, se confruntă cu numeroase provocări, iar compania nu are prea multe resurse pentru a aprinde creșterea având în vedere datorii mari și. Cu toate acestea, prețul acțiunilor nu a fost atât de scăzut din 2011, acțiunile se tranzacționează de 10 ori mai puțin decât câștigurile de anul viitor, iar randamentul nu a fost atât de mare din anii 1990. Aceasta ar putea fi un joc atrăgător (deși riscant) de venit și de creștere eventuală pentru investitorii care joacă într-adevăr joc lung.

Verizon CommunicationsVZ

De asemenea, sa luptat anul acesta Verizon Communications (VZ, randament 7.4%), care scade cu 30% în 2022 nu și-a îndeplinit rolul tradițional defensiv. O pierdere a câștigurilor și o reducere de orientare sunt parțial de vină, la fel ca și lipsa totală a unui catalizator de creștere. Verizon a crescut prețurile pentru consumatori în acest an, dar asta a fost în mare parte pentru a compensa ceea ce CEO-ul Hans Vestberg spune că va fi „anul de vârf” al companiei în investiții în infrastructură, estimând 22 de miliarde de dolari în investiții. Dar acel dividend de 7.4% este destul de solid, la doar 56% din profit, iar raportul pret-câștig al lui VZ a scăzut sub 7.

Altria GroupMO

părinte Marlboro Grupul Altria (MO, randament 8.5%) a făcut o investiție masivă de 12.8 miliarde de dolari în producătorul de țigări electronice Juul - o mișcare care era de așteptat să lanseze plătitorul de dividende de încredere, cu randament ridicat, în modul de creștere.

Nu atat de mult.

Acțiunile MO au fost apatice în ultimii câțiva ani, deoarece investiția sa în Juul a crescut în fum. Autoritățile de reglementare din SUA au căutat țigările electronice, iar FDA în această vară a interzis pentru scurt timp Juul în mod special înainte de a emite o ședere pe propria comandă, în timp ce continuă să revizuiască produsul.

Ca rezultat al acestui haos, Altria a notat în mod repetat valoarea pachetului său Juul, care se ridica la 450 de milioane de dolari la sfârșitul lunii iulie.

Totuși, colegul meu Jeff Reeves subliniază că asta „stoc antifragil” rămâne o investiție de venit bine gestionată, care ar putea fi un joc de valoare contrarian deghizat. Cu siguranță a fost o sursă de apărare în 2022, în creștere cu câteva procente pe baza rentabilității totale, față de scăderi de aproximativ 20% pentru piața mai largă.

Brett Owens este strategul principal pentru investiții Perspective contrare. Pentru mai multe idei de venituri mai bune, obțineți gratuit copia dvs. cel mai recent raport special: Portofoliul dvs. de pensionare anticipată: Dividende uriașe – în fiecare lună – pentru totdeauna.

Dezvăluire: niciuna