10 semnale de creștere în industria family office

Birourile de familie au devenit din ce în ce mai popular în sectorul managementului activelor private în ultimii 5 ani. Acestea sunt din ce în ce mai preferate ca alegere de bază pentru gestionarea averii pentru persoanele sau familiile cu valoare netă foarte mare, datorită controlului și flexibilității mai mari pe care le oferă în comparație cu firmele tradiționale de administrare a averii.

O scurtă analiză a următoarelor semnale de creștere va ajuta la cuantificarea stării reale a industria family office și oferă, de asemenea, o perspectivă asupra a ceea ce ne putem aștepta de la viitor.

Creștere rapidă a numărului global de birouri de familie

Numărul de birouri de familie din întreaga lume a crescut constant în ultimul deceniu. A studiu recent Mordor Intelligence a raportat că numărul de family office la nivel mondial la sfârșitul trimestrului al doilea 2 a fost de 2019 – o creștere de 7300% față de 38. America de Nord a avut cea mai mare pondere de family office, cu 2018%, urmată de Europa și Asia. la 42 la sută, respectiv 31.5 la sută. Cu toate acestea, Asia a raportat o creștere de 17.8% a numărului de birouri de familie, comparativ cu 44% în America de Nord și 41% în Asia.

Această creștere recentă a numărului de birouri de familie poate fi atribuită direct creșterii numărului de persoane cu valoare netă ultra-înaltă (UHNWI) de pe tot globul. Un studiu recent a arătat că global Populația UHNWI a crescut cu aproape 9.3% între 2020 și 2021 la un total de 610,568. Un factor cheie pentru această creștere au fost schimbările legate de stilul de viață din cauza pandemiei. Dintre piețele majore, America de Nord, a înregistrat cea mai mare creștere, cu 12.2%, în timp ce Europa și Asia au înregistrat o creștere similară cu 7.4 și, respectiv, 7.2%.

Creștere constantă a activelor gestionate

Activele gestionate (AUM) sunt definite ca valoarea totală de piață a activelor care se află la discreția unei instituții financiare și, în acest caz, a oricăror consilieri de investiții înregistrați (RIA). A Raport Deloitte 2020 a studiat creșterea AUM a diferitelor niveluri de RIA din 2016 și a raportat o creștere generală la 8.6% CAGR.

Cu toate acestea, studiul a evidențiat, de asemenea, că RIA cu AUM mai puțin de 150 de milioane de dolari au arătat o rată medie de creștere negativă de 12%, în timp ce cele cu peste 400 de milioane de dolari în AUM au arătat o rată medie de creștere de 10%. Acest lucru indică în mod clar condiții de piață favorabile pentru birourile de familie care doresc să parieze pe creșterea activelor pe termen lung.

O piață activă de fuziuni și achiziții

Birouri multifamiliale (MFO) din întreaga lume devin din ce în ce mai deschise către piața de fuziuni și achiziții (M&A) pentru a pune un accent mai mare pe creșterea anorganică sau perturbatoare.

Creșterea anorganică este o modalitate excelentă de a crește scalabilitatea unei varietăți de companie într-un interval scurt de timp și, în același timp, asigurând productivitate maximă. Birourile multi-familie se pot vinde din mai multe motive, cum ar fi pierderea unui membru cheie al echipei sau întâlnirea unei schimbări generaționale în ideologii. Pe de altă parte, MFO cumpărători fac acest lucru pentru a elimina lacunele în serviciile lor.

De exemplu, gigantul de birouri multi-familie Pathstone din New Jersey a folosit inteligent fuziunile și achizițiile pentru a crește rapid de la înființarea sa în 2010. În 2020, compania a achiziționat Price Wealth pentru 1.3 miliarde de dolari și Cornerstone pentru 4 miliarde de dolari. Aceste achiziții rapide au crescut activele eficiente de consultanță ale Pathstone la 25 de milioane de dolari în doar câteva luni.

Creșterea comunităților profesionale și a membrilor exclusivi

Creșterea numărului și popularității birourilor de familie a făcut, la rândul său, loc nașterii diferitelor comunități profesionale care oferă abonamente exclusive. Astfel de comunități reunesc atât profesioniști experimentați, cât și nou-veniți în industria de gestionare a patrimoniului privat pentru a crea conexiuni mai puternice peer-to-peer. Ele servesc, de asemenea, drept forumuri pentru cunoștințe comune și expertiză în domeniu și sunt adesea mediile preferate pentru a obține o perspectivă asupra noilor clase de active și oportunități de investiții.

Prezență sporită la summiturile pentru averea familiei

Creșterea popularității birourilor de familie a dus în mod natural la summituri și conferințe la scară din ce în ce mai mare, în care profesioniștii din birourile de familie și persoanele și familiile UHNW pot împărtăși cele mai recente actualizări despre industrie și practici comerciale.

Jucătorii ecosistemului își construiesc un focus mai dedicat

Dincolo de bănci, mulți alți jucători globali care deservesc segmentul de gestionare a averilor private și-au adăugat sau dezvoltat asistență sau oferte specifice pentru family office.

• Multe bănci din sectorul privat au acum echipe de acoperire dedicate
• Cei 4 mari – Toți au o abordare ușor diferită, dar dedicată acestei piețe. De exemplu, aceasta Raport KPMG International 2017 evidențiază perspectiva companiei față de operațiunile family office.
• Majoritatea firmelor de consultanță de renume precum BCG, McKinsey și Egon Zehnder au înființat, de asemenea, echipe dedicate care se adresează serviciilor lor family office.

Interes pentru subiect și mediatizare

Potrivit Google Trends, interesul publicului față de acest subiect s-a dublat aproximativ în ultimii 5 ani. Alte platforme, inclusiv multe dintre platformele de date, cum ar fi Crunchbase, precum și unii dintre furnizorii mai de nișă, și-au sporit, de asemenea, urmărirea activității de investiții în family office. Un astfel de interes crescut al publicului față de subiect înseamnă expunerea sa progresivă de-a lungul anilor.

Cu toate acestea spuse, există încă o mulțime de neclaritate, căutările pentru „definiția family office” fiind urmărite ca un termen care înregistrează adesea căutări crescute. Acest lucru indică faptul că, în ciuda popularității lor în creștere, mulți oameni încă nu știu ce sunt birourile de familie și serviciile pe care le oferă.

Angajare si joburi family office

Pe măsură ce piața se maturizează și birourile de familie devin o piață semnificativă în peisajul afacerilor globale, vedem din ce în ce mai multe oportunități de angajare și locuri de muncă de birou de familie disponibile în diferite sectoare ale industriei.

• Fiind o industrie extrem de rapidă și extrem de volatilă, specialiștii și experții în domeniu precum profesioniștii în securitate cibernetică, experții în investiții de impact, managerii de risc etc. sunt întotdeauna căutați de către MFO și SFO deopotrivă.
• O tendință clară poate fi observată în creșterea compensațiilor oferite de birourile de familie din SUA
• Multe portaluri mari oferă acum secțiuni dedicate de locuri de muncă pentru profesioniștii din family office.

Un vehicul preferat pentru o nouă bogăție

Cu atât transferurile de avere între generații, cât și noi avere care vin online de la antreprenori în domeniul tehnologiei, birourile de familie continuă să crească în popularitate ca unul dintre vehiculele preferate pentru a structura și gestiona această bogăție.

Chiar dacă există încă o lipsă de definiții, în mare parte din spatele pieței de investiții directe, o mulțime de date despre birourile de familie devin mai transparente și mai bine structurate. Toate acestea vor sprijini piața să avanseze.