10 acțiuni de energie care sunt favoritele analiștilor, deoarece OPEC reduce producția de petrol

Cartelul a convenit miercuri să-și reducă producția cu două milioane de barili pe zi, conform rapoartelor de știri.

a explicat William Watts de ce reducerile efective de producție ale grupului OPEC+ ar putea să nu devină așa cum se aștepta.

Mai jos este un ecran cu stocurile de energie preferate în rândul analiștilor chestionați de FactSet, extrase din indicele compus S&P 1500
SP1500,
-0.23%.
Ecranul este urmat de o privire pe termen mai lung a prețurilor petrolului și a comentariilor din industrie din partea analistului Gabelli Simon Wong.

Ecran pentru stocul de ulei

O modalitate ușoară de a juca companiile energetice din SUA ca grup este urmărirea celor 21 de acțiuni din sectorul energetic S&P 500, lucru pe care îl puteți face cu Energy Select Sector SPDR Fund
XLE,
+ 2.07%.
Sectorul cu capitalizare mare este dominat de Exxon Mobil Corp.
XOM,
+ 4.03%
și Chevron Corp.
CVX,
+ 0.60%,
care împreună reprezintă 42% din XLE din cauza ponderării capitalizării pieței. ETF-ul nu este atât de diversificat pe cât s-ar aștepta unii investitori.

Pentru a căuta mai profund un ecran de acțiuni, am început cu cele 62 de acțiuni din indicele compus S&P 1500, care este format din S&P 500.
SPX,
-0.20%,
indicele S&P 500 Mid Cap
MID,
-0.68%
și indexul S&P Small Cap 600
SML,
-0.63%.

Apoi am restrâns lista la cele 53 de companii care sunt acoperite fiecare de cel puțin cinci analiști chestionați de FactSet.

Iată cele 10 acțiuni de energie cu cel puțin 75% „cumparare” sau evaluări echivalente care au cel mai mare potențial de creștere pe 12 luni, pe baza prețurilor ținte de consens:

Despre	Ceas de buzunar	Industrie	Distribuiți evaluări „cumpărați”	pret de inchidere 4 octombrie	Ținta prețului de consens	Implicat potențial de creștere pe 12 luni
Green Plains Inc.	GPRE, -1.83%	etanol	89%	$30.64	$48.67	59%
Halliburton Co.	HAL, + 3.98%	Servicii/Echipamente pentru câmpuri petroliere	81%	$28.12	$42.34	51%
PDC Energy Inc.	PDCE, + 2.06%	Producția de petrol și gaze	79%	$63.58	$94.33	48%
Baker Hughes Co. Clasa A	BKR, + 2.24%	Servicii/Echipamente pentru câmpuri petroliere	77%	$23.19	$34.11	47%
Targa Resources Corp.	TRGP, + 1.16%	Rafinarea petrolului/ Marketing	95%	$65.37	$93.00	42%
EQT Corp.	EQT, + 0.91%	Producția de petrol și gaze	90%	$44.91	$63.68	42%
Talos Energy Inc.	TALO, + 3.25%	Producția de petrol și gaze	83%	$20.29	$28.20	39%
ChampionX Corp.	CHX, + 3.15%	Produse chimice pentru producția de petrol și gaze	80%	$21.25	$29.11	37%
Civitas Resources Inc.	CIVI, + 1.93%	Ulei integrat	100%	$63.09	$81.80	30%
Diamondback Energy Inc.	FANG, + 2.25%	Producția de petrol și gaze	88%	$136.30	$173.17	27%
Sursă: FactSet

Orice ecran de stoc are limitările sale. Dacă sunteți interesat de acțiunile listate aici, cel mai bine este să faceți propria cercetare și este ușor să începeți făcând clic pe tickerele din tabel pentru mai multe informații despre fiecare companie. Clic aici pentru ghidul detaliat al lui Tomi Kilgore despre multitudinea de informații, gratuit pe pagina de cotație MarketWatch.

Stabilirea unui preț minim pentru producătorii de petrol și gaze

Pe 20 septembrie, am publicat acest articol de opinie: Patru motive pentru care ar trebui să cumpărați acțiuni de energie chiar acum dacă sunteți un investitor pe termen lung.

Acesta a inclus un grafic care arată modul în care industria petrolieră și-a redus cheltuielile de capital așa cum cererea a crescut în ultimii câțiva ani până în 2021. Aceasta a fost o inversare extraordinară față de ciclurile precedente ale petrolului și a subliniat cât de concentrate au fost echipele de management ale producătorilor de petrol să nu reducă. își scot propriile picioare de sub ei, inundând piața și ucigându-și propriile profituri.

Iată un grafic pe 10 ani care arată mișcarea țițeiului West Texas Intermediate
CL.1,
+ 1.72%
prețuri, bazate pe prețurile contractuale continue pentru prima lună compilate de FactSet:

Lăsând deoparte prăbușirea temporară a prețurilor din timpul fazei incipiente a pandemiei de coronavirus din 2020, când o prăbușire a cererii a dus la epuizarea industriei de spațiu de stocare, ar trebui să vă îndreptați atenția asupra acțiunii privind prețul țițeiului West Texas Intermediate (WTI) în 2014. , 2015 și 2016. Se dovedește că succesul industriei de șist din SUA a dus la propriile tulburări, deoarece prețurile s-au prăbușit la niveluri care însemna că unii producători pierdeau bani pentru fiecare baril de petrol pe care l-au pompat.

Producătorii autohtoni sunt acum foarte atenți să nu repete greșeala de supraproducție.

Și asta ridică întrebarea: putem estima un număr magic pentru WTI la care producătorii americani nu numai că vor rămâne profitabili, dar vor putea continua să strângă dividende și să cumpere acțiuni?

Simon Wong de la Gabelli a avut o estimare conservatoare în timpul unui interviu. Sondele de șist existente ar putea fi exploatate cu doar 10 până la 20 de dolari pe baril, a spus el, dar este natura extracției de șist ca puțurile noi să fie puse în funcțiune în mod continuu pentru a menține aprovizionarea. Wong a estimat că prețul WTI ar trebui să atingă o medie de 55 de dolari pe baril pentru a ajunge la o nouă sondă.

Mergând mai departe, el a spus că o estimare conservatoare pentru producătorii americani de șist să ajungă la pragul de rentabilitate ar fi de 65 de dolari pe baril.

„Companiile și-au construit structurile de costuri pe petrol de 60 de dolari. Încă cred că la 80 de dolari vor genera o mulțime de fluxuri de numerar libere”, a spus el, arătând la continuarea răscumpărărilor de acțiuni și a creșterilor de dividende la acel nivel.

El a adăugat: „Acum un an eram fericiți când petrolul era de 75 de dolari.”

Nu ratați: Randamentele dividendelor la acțiunile preferate au crescut. Iată cum le alegeți pe cele mai bune pentru portofoliul dvs.