1 REIT pe care o veți dori să fi cumpărat în octombrie 2022

Piața de valori se zguduiește de presiunile unei potențiale recesiuni globale, iar băncile centrale din întreaga lume se pregătesc pentru cele mai agresive creșteri ale ratei dobânzii din istorie.

Organizația Națiunilor Unite a avertizat recent că lumea este „la marginea unei recesiuni”, care va fi probabil mai gravă decât recesiunea provocată de pandemie din 2020 sau criza financiară globală din 2008.

De înțeles, acțiunile americane au fost lovite, indicele S&P 500 înregistrând cea mai proastă performanță lunară în septembrie din martie 2020.

Imobiliare rezistente

Deși prețurile imobiliarelor au scăzut semnificativ de la vârf, acestea sunt semnificativ mai mari decât nivelurile din 2021. În ciuda ratelor ipotecare surprinzător de ridicate, prețurile caselor din august sunt cu aproximativ 13.5% mai mari decât nivelurile din august 2021, potrivit unui raport de la CoreLogic Inc. În plus, platforma software imobiliară Black Knight a declarat că prețurile caselor în 97 dintre cele mai mari 100 de case. Piețele din SUA sunt cu 40% mai mari decât nivelul prepandemic.

Investiția în imobiliare vă poate proteja portofoliul de o volatilitate crescută. În timp ce investiția directă în imobiliare poate fi o provocare din cauza ratelor ipotecare foarte mari, trusturi de investiții imobiliare (REIT) sunt gata să genereze o rentabilitate considerabilă a investiției. REIT-urile trebuie să distribuie cel puțin 90% din câștigurile lor impozabile sub formă de dividende acționarilor, asigurând astfel un flux constant de venituri pentru investitori.

Realty Income Corp. (NYSE: O): stocul de dividende lunar

REIT-urile populare au reușit să ofere profituri stabile acționarilor în ultimul an – în ciuda vântului în contra macroeconomic. Cu o capitalizare de piață de 35.86 miliarde USD, Realty Income este unul dintre cele mai mari REIT din SUA. Deține peste 11,400 de proprietăți în SUA, Puerto Rico, Spania și Regatul Unit. Este un component al indicelui de referință S&P 500, precum și al indicelui S&P Dividend Aristocrats.

Compania și-a majorat dividendele de 117 ori de la oferta sa publică inițială (IPO) la Bursa de Valori din New York în 1994, îndeplinind criteriile de 25 de creștere anuală a dividendelor pentru a fi inclusă în râvnitul indice S&P Dividend Aristocrats.

Povestea continuă

Realty Income a plătit 628 de dividende lunare consecutive din 1994. În plus, randamentele sale totale au crescut la o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de 15.1% în ultimii 28 de ani. Dacă ați fi investit 10,000 USD în timpul IPO în 1994, rentabilitatea totală a investiției (cu condiția să fi reinvestit dividende) ar fi fost mai mare de 500,000 USD astăzi!

Anual, acțiunile Realty Income plătesc 2.98 USD sub formă de dividende, producând un impresionant 5.13%. Randamentul său ajustat la termen din fondurile operaționale (AFFO) este de 6.96%. Compania și-a majorat dividendele lunare cu 5.1% de la an la an în iunie 2022. În plus, Realty Income a distribuit aproximativ 76.5% din AFFO în timpul celui de-al doilea trimestru fiscal 2022 care s-a încheiat în iunie.

Finanțe puternice

În ciuda contextului macroeconomic volatil, Realty Income a continuat să achiziționeze proprietăți la nivel internațional. În prima jumătate a anului 2022, compania a investit peste 3.2 miliarde de dolari în imobiliare de ultimă generație în Statele Unite și la nivel internațional. De fapt, în ultimul trimestru, Realty Income și-a ridicat indicațiile privind achizițiile la peste 6 miliarde de dolari pentru anul fiscal 2022.

„Rezultatele noastre din al doilea trimestru demonstrează stabilitatea afacerii noastre și impulsul continuu în conducta noastră globală de investiții”, a spus Președintele și CEO-ul Realty Income Sumit Roy.

Portofoliul imobiliar al Realty Income a rămas puternic, în ciuda fluctuațiilor pieței, rata de ocupare a acestuia fiind de 98.6% la sfârșitul celui de-al doilea trimestru fiscal – cea mai mare din ultimii 10 ani. Aceasta marchează o creștere de 40 de puncte de bază a ratei de ocupare a portofoliului de la an la an. De asemenea, compania a ieșit din al doilea trimestru fiscal 2022 cu o rată de recaptură de 105.6% la activitatea de lansare, reflectând poziția sa puternică pe piață.

Creștere robustă în viitor

Realty Income s-a concentrat pentru o vreme pe extinderea portofoliului său de peste mări. În acest scop, compania și-a majorat recent linia de credit revolving multivalută la 4.25 miliarde de dolari și programul de hârtie comercială la 3 miliarde de dolari.

Aceasta urmează achiziției de către companie a VEREIT Inc. în decembrie anul trecut, consolidându-și poziția de lider al REIT de leasing net.

„Odată cu închiderea fuziunii VEREIT, credem că dimensiunea, amploarea și diversificarea noastră vor spori și mai mult multe dintre avantajele noastre competitive, vor accelera activitățile noastre de investiții și vor spori valoarea pentru acționari în anii următori”, a spus Roy într-un comunicat de presă.

Pe lângă creșterea anorganică proiectată, Realty Income își restructurează și portofoliul existent pentru a crește veniturile din chirii. În prima jumătate a anului 2022, compania și-a majorat noua chirie anuală pentru reînchirieri cu 5.8%.

Linia de fund

Cu o potențială recesiune care bate la ușă, veniturile stabile din dividende au devenit una dintre prioritățile investitorilor de retail și instituționali deopotrivă. Acțiunile lunare de dividende ar putea fi una dintre cele mai bune REIT-uri în care să investești în această lună, pe măsură ce contextul pieței devine mai sumbru. Performanța sa istorică și bilanțul solid ar trebui să îi permită să reziste cu ușurință unei recesiuni economice.

Citiți în continuare: Acest REIT puțin cunoscut produce profituri de două cifre pe o piață ursoaică: cum?

Vedeți mai multe din Benzinga

Nu rata alertele în timp real privind stocurile tale - alătură-te Benzinga Pro pentru gratuit! Încercați instrumentul care vă va ajuta să investiți mai inteligent, mai rapid și mai bine.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga nu oferă sfaturi pentru investiții. Toate drepturile rezervate.