Ethereum urmărește un Bull Run? Ce se întâmplă cu prețul ETH?

Similar cu schimbările previzibile ale anotimpurilor, ciclurile pieței prezintă, de asemenea, un model de schimbare, un fenomen care este vizibil în special în Ethereum. Această criptomonedă este cunoscută pentru fluctuațiile sale dramatice, caracterizate de vârfuri înalte de fervoare și jgheaburi joase de dezolare. Explorând datele abundente disponibile în lanț, putem analiza aceste perioade și identifica cazurile în care acțiunile investitorilor coincid cu aceste extreme ale pieței.

Comportamentul Ethereum nu este un eveniment izolat, ci, mai degrabă, este strâns legat de mediul economic mai larg. De exemplu, scăderea recentă a ratei șomajului semnifică o economie în curs de redresare, care poate avea un efect de undă asupra pieței Ethereum. Pe măsură ce ratele de angajare cresc, la fel crește și venitul disponibil, ceea ce ar putea duce la o creștere a investițiilor în active digitale precum Ethereum.

În plus, creșterea recentă a plafonului datoriei SUA are implicații pentru Ethereum. Această mișcare sugerează o creștere a cheltuielilor guvernamentale, care ar putea declanșa inflația. În astfel de circumstanțe, investitorii caută adesea modalități de a se proteja împotriva inflației, iar Ethereum, împreună cu alte criptomonede, a fost din ce în ce mai recunoscut ca o acoperire viabilă împotriva inflației.

Rezerva de schimb Ethereum atinge minimul din ultimii 5 ani 

Deoarece cea mai mare parte a pieței de criptomonede prezintă o traiectorie laterală sau descendentă, criptomoneda sa emblematică – Ethereum (ETH) – și-a văzut oferta de schimburi de criptomonede scăzând la un minim de cinci ani. Acest lucru sugerează că comercianții și investitorii cripto optează progresiv pentru auto-custodia, o schimbare a comportamentului care ar putea avea implicații semnificative pentru piață.

Conform analizei noastre, valoarea rezervelor totale de schimb a Ethereum a fost într-o scădere constantă în ultimii ani, iar acum a atins un minim din ultimii 5 ani. Valoarea este în prezent la 16.38 milioane, un nivel care a fost observat ultima dată în septembrie 2018. 

Modelul de transfer de cantități substanțiale de Ethereum de la schimburi la portofele cripto personale semnifică un interes tot mai mare pentru auto-custodia în rândul comercianților. Această tendință ar putea indica, de asemenea, o probabilitate redusă ca ETH să fie vândut înapoi în portofelele de schimb, ceea ce este în general privit ca o dezvoltare pozitivă pentru stabilitatea pieței. 

ETH- Valoarea totală mizată depășește 20 de milioane de dolari 

După upgrade-ul de succes de la Shanghai, Ethereum a atins recent o mare piatră de hotar. Datele de la CryptoQuant dezvăluie că peste 23 de milioane de unități de eter (ETH) au fost angajate în contractul de staking Beacon Chain al Ethereum.

Această sumă, care reprezintă mai mult de 19.4% din oferta totală de eter, este echivalentă cu aproape 44 de miliarde de dolari la rata actuală a pieței. Această piatră de hotar semnificativă vine la aproape doi ani de la lansarea contractului de staking al Ethereum în 2020, care a marcat introducerea Beacon Chain pentru dovada de miză a rețelei.

Cantitatea tot mai mare de ETH mizată poate fi privită ca un indicator pozitiv al securității Ethereum și al acceptării pe scară largă. Cu toate acestea, ar putea, de asemenea, să intensifice cererea de la dezvoltatorii primari ai rețelei de a accelera eforturile de a facilita retragerile.

Conform informațiilor de la Nansen, aproximativ 100 deponenți unici au participat la miza. Datele BeaconScan arată în continuare că numărul validatorilor activi este aproape de 500k.

Lichidarea scurtă a Ethereum este în scădere 

Pentru a obține o percepție detaliată a mișcării actuale a Ethereum, este esențial de luat în considerare metrica de lichidare scurtă. Scăderea lichidării scurte a Ethereum, deoarece prețul se poticnește la un punct critic de rezistență aproape de 1.9K, ar putea avea implicații semnificative pentru prețul ETH.

De acum, lichidarea scurtă a Ethereum este de 41,787 USD, sugerând că rata de lichidare a pozițiilor scurte este în scădere, deoarece Ethereum își propune să depășească nivelul de rezistență de 1.9K USD. Când lichidările scurte scad, sugerează că mai puțini comercianți pariază pe prețul Ethereum să scadă. Acesta ar putea fi un indiciu că comercianții sunt mai puțin încrezători în perspectivele de urs pentru Ethereum, ceea ce ar putea duce la o presiune mai mică de vânzare pe piață.

Anticipăm o scădere suplimentară a lichidării scurte dacă Ethereum va fi martor la o creștere a presiunii de cumpărare peste nivelul de 1.9 mii USD. 

Taxe arse (Total) Martorii unei volatilități 

Mecanismul de ardere a taxelor Ethereum, introdus odată cu upgrade-ul EIP-1559, arde o parte din taxele de tranzacție, reducând efectiv oferta de ETH. Acest mecanism este conceput pentru a crea presiune deflaționistă asupra rețelei Ethereum, care, teoretic, ar trebui să crească prețul ETH în timp.

Dacă taxele totale arse sunt în scădere, înseamnă că mai puțin ETH este scos din circulație. Acest lucru ar putea duce la o scădere a presiunii deflaționiste asupra rețelei Ethereum. Dacă oferta de ETH nu scade în același ritm ca înainte, ar putea pune presiune în scădere asupra prețului ETH, toate celelalte lucruri fiind egale.

Într-o progresie remarcabilă pentru rețeaua Ethereum, a existat o scădere marcată a taxelor medii de tranzacție. Această scădere urmează îndeaproape în urma unei creșteri substanțiale a taxelor în luna mai, care le-a împins la un maxim anual.

Reducerea taxelor este un indiciu pozitiv că Ethereum devine din ce în ce mai rentabil pentru utilizatori, promovând astfel utilizarea și activitatea sporită în rețea. Scăderea costurilor de tranzacție nu numai că atrag noi utilizatori, ci și motivează participanții actuali să folosească pe deplin funcționalitățile Ethereum.

Concluzie

Rețeaua Ethereum demonstrează semne puternice de creștere și rezistență, în ciuda volatilității de pe piața cripto. Cantitatea semnificativă de Ether mizată în Beacon Chain, numărul tot mai mare de deponenți unici și validatori activi și comisioanele de tranzacție în scădere indică toate către un ecosistem robust și înfloritor. 

Scăderea lichidărilor scurte și recuperarea arătată la niveluri cruciale de rezistență sugerează o perspectivă potențială optimistă pentru Ethereum. În plus, scăderea taxelor medii de tranzacție, în timp ce poate reduce presiunea deflaționistă, este, de asemenea, un indicator al angajamentului Ethereum de a face rețeaua mai accesibilă și mai accesibilă pentru utilizatori.