4 alegeri de miza ETH care spun ceva despre personalitatea ta

Eter mizat (ETH), derivate lichide - este un vârtej de contracte inteligente și jargon blockchain de tip big-brain. Cu toate acestea, există câteva căi prin sălbăticia care staking ETH.

Dar amintiți-vă, deodată, așa cum a spus poetul Antonio Machado, „Nu există cale, cărările se fac mergând” – care este un mod elegant de a spune că acesta nu este un sfat financiar și asigurați-vă că faceți propria cercetare.

Să începem cu primul tip de personalitate și tipul de miză ETH care ar putea fi adecvat.

The Ox: Încet și constant

Bouul, arhetipal, are o personalitate puternică, de încredere, dar poate fi încăpățânat și suspicios față de ideile noi. Dacă sună ca tine, ai putea fi interesat să pariezi direct cu Lido.

Lido Finance nu este doar cea mai mare derivat lichid de staking (LSD) protocol, dar acum este cel mai mare finanțe descentralizate (DeFi) protocol în piață în ceea ce privește valoarea totală blocată (9.5 miliarde USD) și capitalizarea bursieră. Lido vă ia ETH și îl miză printr-o echipă de validatori verificați, punând în comun randamentul obținut și distribuindu-l validatorilor, organizație autonomă descentralizată (DAO) si investitori.

Related: 3 sfaturi pentru tranzacționarea cu Ethereum în acest an

În schimbul furnizării ETH către Lido, DAO emite jetoane „stake ETH” (stETH), care sunt ca niște chitanțe (sau „derivate lichide”) care pot fi răscumpărate pentru ETH-ul dumneavoastră original plus randamentul acumulat. Aceste jetoane, împreună cu cele din alte protocoale LSD, cum ar fi Rocket Pool și StakeWise, pot fi tranzacționate pe piața liberă.

Riscurile includ faptul că contractele inteligente care dețin ETH-ul dvs. ar putea avea o eroare nedescoperită, DAO-ul ar putea fi piratat sau unul sau mai mulți validatori ai Lido ar putea fi penalizați de Ethereum și o parte din miza lor ar putea fi eliminată. Toate strategiile următoare conțin aceste riscuri și mai multe.

Câinele: cinstit, prudent și puțin înflăcărat

Dacă sună ca tine, poate te uiți la autocompoundere. De exemplu, adăugarea de lichiditate la Curve Finance și apoi blocarea jetoanelor pool-ului de lichiditate (LP).

Când folosesc Curve, îmi place să folosesc jetoane bazate pe Frax, deoarece cele două protocoale au în mod clar cele mai bune una pentru cealaltă, iar pool-urile Frax au adesea cele mai bune recompense. Am transmis o parte din ETH-ul meu la Frax pentru a miza și am primit LSD-ul lor numit Frax ETH (frxETH).

Este în interesul Frax să mențină o piață foarte lichidă pentru frxETH, așa că ei rulează un LP pe Curve, care oferă până la 5.5% APY pe lângă faptul că frxETH câștigă, de asemenea, un randament similar. Grozav.

Dar o parte din acest APY este plătit în jetoane CRV. Fără umbră, dar aș prefera să am ETH, așa că am trecut la protocolul Concentrator al lui Aladdin DAO și le-am dat jetoanele mele LP, care este ca o chitanță pentru cota mea din pool-ul frxETH/ETH. Ei fac ceva vrăjitorie și returnează 8% APY plătit în activele de bază. Grozav.

Desigur, atunci când amestecați protocoalele DeFi într-un tort de bani, riscurile se agravează cu randamentul. Aici, sunt implicate trei protocoale, spre deosebire de unul, ceea ce ar putea însemna că riscul este redus - dar eu nu sunt matematician.

Tigrul: elegant, sofisticat și mereu în control

Aceasta este poate cea mai sofisticată strategie de pe listă și ar trebui luată în considerare de investitorii experimentați cu o sumă mare de bani în joc.

În esență, tigrul poate folosi o strategie similară cu câinele; într-adevăr, există multe pool-uri LP și mulți combinatori în întreaga lume DeFi, așa că găsirea unuia care se potrivește nu ar trebui să fie o problemă. Problema pentru tigri este cum să-și protejeze riscul.

Câteva contracte de opțiuni ar putea fi în ordine. Abordarea de bază ar fi să cumpărați suficiente opțiuni de vânzare în bani pentru a acționa ca asigurare în cazul în care ETH se scufundă. Acesta ar putea fi tot ceea ce este necesar, având în vedere că riscul de pierdere temporară este scăzut, având în vedere că stETH tinde să-și mențină peg-ul. (Cei care doresc să se protejeze împotriva unui eveniment depeg ar trebui să verifice protocolul Y2K pe Arbitrum.)

O strategie mai optimă ar fi un „spread call urs”, deoarece aceasta va asigura împotriva deprecierii, dar va aduce și un anumit profit pe o piață laterală.

Broasca: Iubitul de aterizare Ponzi

Următoarea strategie este destul de populară în unele secțiuni ale lumii cripto. În ceea ce privește riscul, este la fel de sigur ca să te acoperi cu unt de arahide și să alergi la o hoardă de cimpanzei răutăcioși.

Aceasta implică „buclă”, care se referă la furnizarea unui activ, împrumutul împotriva acestuia, schimbarea banilor împrumutați cu mai mult din activul original și repetarea procesului.

Related: 5 sfaturi pentru investiții în timpul unei recesiuni globale

Din propriile mele cercetări, am găsit o fermă de randament care vă va oferi un randament de aproximativ 2% atunci când depuneți wstETH (la fel ca și stETH, dar cu un pilon mai dur) și vă va permite să împrumutați monede USD (USDC) împotriva acesteia pentru o dobândă de 3.5%.

Apoi puteți schimba USDC cu mai mult wstETH și puteți repeta procesul, folosind un raport împrumut-valoare de 75%, astfel încât să nu fiți lichidat instantaneu. Dacă repetați acest proces de cinci ori, veți ajunge cu un APY de peste 13% pe wstETH, care însuși câștigă 5%.

Indiferent de personalitatea ta, este posibil să găsești strategia care funcționează pentru tine și, deși ar putea suna complicat dacă ai propriul tău portofel descentralizat sau unul pe un schimb, cele mai multe dintre ele pot fi puse în aplicare cu doar câteva clicuri. În timp ce unele tipuri de urs ar putea condamna continuarea asumării de riscuri excesive, văd tendința LSD-urilor ca parte a nașterii unui nou activ purtător de randament: ETH.

Într-o zi, stETH ar putea chiar rivaliza cu piața tradițională de obligațiuni. La urma urmei, dacă guvernele pot conduce economii de un trilion de dolari în esență ca derivate ale propriei piețe de obligațiuni, care sunt câteva noduri de validare printre prietenii cripto?

Acest articol are scop informativ general și nu este destinat și nu ar trebui să fie luat drept sfaturi juridice sau de investiții. Părerile, gândurile și opiniile exprimate aici sunt exclusiv ale autorului și nu reflectă sau reprezintă neapărat punctele de vedere și opiniile Cointelegraph.