Analiză săptămânală Web3, Blockchain și Crypto

Acest raport de analiză, susținut de date de calitate, acoperă evoluțiile majore pe care le-a experimentat sectorul Web3, Blockchain și Crypto în această săptămână. 

1. Ultime știri în această săptămână   

• Paypal extinde transferurile internaționale cu conversii PYUSD în USD 

Anunțul recent al PayPal permite utilizatorilor din Statele Unite să se angajeze în transferuri internaționale de bani folosind stablecoin-ul PYUSD. Această extindere lărgește spectrul de opțiuni de plată globale disponibile pentru utilizatorii din SUA, facilitând tranzacții mai fluide cu prietenii și familia de peste mări prin conversia valutară.

• Pyth Network introduce noi feeduri de prețuri pentru W și USDB

Pyth Network, un oracol remarcabil de feed-uri de preț și furnizor de date de piață, a introdus feed-uri noi de preț pentru două jetoane blockchain: W și USDB. Aceste feeduri nou integrate sunt acum accesibile prin aproximativ 50 de blockchain-uri care au integrat Pyth, sporind disponibilitatea și acuratețea datelor de piață pentru utilizatori. 

• Paradigm în discuții pentru a crește 750-850 de milioane de dolari pentru un nou fond criptografic

Paradigm, o firmă proeminentă de capital de risc cripto, co-fondată de Fred Ehrsam și Matt Huang, este în discuții cu investitorii pentru a ridica între 750 de milioane și 850 de milioane de dolari pentru un nou fond cripto. Această inițiativă își propune să valorifice interesul instituțional în creștere pentru spațiul cripto, după o pauză în investițiile în capital de risc.

• Binance va închide piața Bitcoin NFT 

Binance, un important schimb de criptomonede, și-a anunțat decizia de a închide piața Bitcoin NFT, încetând suportul pentru comercianți și depozite începând cu 18 aprilie. Utilizatorii trebuie să își retragă NFT-urile până pe 18 mai, marcând sfârșitul scurtei aventuri a Binance în domeniul Obiecte de colecție Bitcoin. 

• Ripple intenționează să lanseze un Stablecoin 1:1 legat de USD 

Ripple, un furnizor important de soluții de blockchain și cripto pentru întreprinderi, a dezvăluit planuri de a introduce o monedă stabilă legată 1:1 la dolarul american (USD). Susținută de o rezervă de depozite în dolari americani, trezorerii guvernamentale americane pe termen scurt și alte echivalente de numerar, această monedă stabilă își propune să ofere stabilitate și fiabilitate în tranzacții.

• Coinbase este partener cu Lightspark pentru implementarea rețelei Lightning 

Coinbase, cel mai mare schimb de criptomonede din Statele Unite, a selectat Lightspark ca partener pentru a conduce implementarea rețelei de fulgere a Bitcoin. Condusă de co-fondatorul PayPal, David Marcus, expertiza Lightspark va ajuta la îmbunătățirea scalabilității și eficienței tranzacțiilor în cadrul platformei Coinbase.

• CrowdSwap lansează primul ETF Crypto descentralizat

CrowdSwap a introdus Bull Run dETF, marcând debutul primului fond descentralizat de tranzacționare cu criptomonede din toate timpurile. Cuprinzând zece active digitale, inclusiv Bitcoin și Ether, acest fond inovator oferă investitorilor un portofoliu diversificat, menținând în același timp procese descentralizate și sigure pe fondul unei piețe în creștere pentru astfel de produse.

• Autoritățile americane ar putea vinde mai mult Bitcoin 

Rapoartele sugerează că autoritățile americane ar putea lua în considerare vânzarea unor părți suplimentare din stocul Bitcoin semnificativ al națiunii, ceea ce ar putea afecta piața cripto. Cu aproximativ 2000 de BTC transferate recent din deținerile guvernamentale către Coinbase, apar îngrijorări cu privire la implicațiile presiunii crescute de vânzare asupra dinamicii pieței.

• Argentina cere firmelor locale de criptomonede să se înregistreze la organismul de reglementare 

Guvernul argentinian a mandatat toate firmele locale cripto să se înregistreze în Registrul nou înființat al furnizorilor de servicii de active virtuale. Nerespectarea ar putea duce la încetarea operațiunilor, în conformitate cu recomandările Grupului de acțiune financiară, deoarece Argentina își propune să-și reglementeze sectorul cripto mai cuprinzător.

• OFAC întărește controlul asupra persoanelor și entităților rusești în activele virtuale  

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine a intensificat eforturile de aplicare a legii care vizează persoane și entități care operează în sectorul serviciilor financiare și al sectoarelor tehnologice ale Rusiei, în special pe cei implicați în active virtuale. Această represiune are scopul de a reduce activitățile care facilitează evaziunea de la sancțiunile SUA, înăsprind supravegherea reglementară în acest domeniu.

• Grayscale dezvăluie Grayscale Dynamic Income Fund 

Grayscale, o firmă instituțională de gestionare a activelor cripto, a introdus primul său produs de investiții gestionat activ, Grayscale Dynamic Income Fund (GDIF). Acest nou fond se concentrează pe optimizarea veniturilor prin intermediul recompenselor de miză asociate cu activele cripto cu dovadă de miză, oferind investitorilor expunerea la strategii inovatoare de generare a randamentului.

• Hackerul Prisma Finance susține „Salvarea Whitehat” a fondurilor furate 

Hackerul responsabil pentru furtul de 11.6 milioane de dolari de la Prisma Finance a afirmat că exploitul a fost o încercare de „Salvare Whitehat”. Căutând îndrumări cu privire la modul de returnare a fondurilor, hackerul își caracterizează acțiunile ca un efort de a identifica și rectifica vulnerabilitățile de securitate din protocolul DeFi, subliniind intenția etică.   

2. Performanța blockchain 

În această secțiune, vom analiza în primul rând doi factori: blockchain-urile cu cele mai bune performanțe bazate exclusiv pe schimbarea lor de 7 zile și cei mai performanti dintre primele cinci blockchain-uri cu cel mai mare TVL.  

2.1. Cei mai buni performanțe blockchain după schimbarea în 7 zile 

Cei mai buni performeri blockchain din această săptămână, pe baza schimbării lor de 7 zile, sunt Core, Mantle, Chiliz, Linea și Base.  

Printre blockchain-uri, în această săptămână, Core a condus cu o creștere remarcabilă de 119.1%, urmat îndeaproape de Mantle cu 86.7% și Chiliz cu 74.7%. Linea a înregistrat o creștere substanțială de 55.1%, în timp ce Base a înregistrat o creștere modestă de 15.3%.   

2.2. Performanți de top: Schimbare de 7 zile în Top 5 Blockchain-uri cu cel mai mare TVL

Ethereum, TRON, BNB Smart Chain, Solana și Arbitrum One sunt primele cinci blockchain-uri de pe piață pe baza TVL și a dominației pieței. Să vedem cum au evoluat primele cinci blockchain-uri în această săptămână, folosind modificarea TVL de 7 zile. 

Săptămâna aceasta, BNB Smart Chain a înregistrat cea mai semnificativă scădere la -8.6%, urmată de Solana la -6.8%, Tron la -3.7%, Arbitrum One la -3.5% și Ethereum la -1.0%. Toate primele cinci blockchain-uri au înregistrat tendințe negative, sugerând o potențială volatilitate a pieței sau schimbări de sentiment. 

3. Analiza pieței cripto 

Analiza schimbării prețului și a dominanței cripto pe 7 zile și analiza câștigurilor și pierderilor de top sunt cele două domenii principale ale analizei pieței cripto. 

3.1. Crypto 7-D Schimbarea prețului și analiza dominantei  

Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB și Solana sunt principalele criptomonede conform capitalizării pieței și indicilor de dominanță. Să analizăm schimbarea prețului lor de șapte zile. 

Dintre criptomonedele de top, Solana a prezentat cea mai semnificativă scădere cu o scădere de -10.7%, urmată de Ethereum la -4.7% și BNB la -4.5%. Bitcoin a cunoscut o scădere relativ mai ușoară la -2.8%, în timp ce Tether a rămas stabil, cu o modificare de +0.0%. 

3.2. Cei mai buni câștigători și perdanți ai săptămânii în Crypto Market 

Iată lista cu cei mai buni câștigători și cei mai perdanți ai săptămânii pe piața criptomonedelor. Analiza se face folosind indicii de câștig pe 7 zile și de pierdere pe 7 zile. 

3.2.1. Cei mai buni câștigători ai săptămânii în Crypto 

Principalii câștigători de criptomonede din această săptămână includ Core cu o creștere remarcabilă de +112.91%, urmat de Pendle la +58.87% și Ethena la +56.24%. Bitget Token și Flare au înregistrat, de asemenea, câștiguri de +22.78% și, respectiv, +19.77%. 

3.2.2. Cei mai învinși ai săptămânii în Crypto 

Principalii pierzi de criptomonede din această săptămână includ Wormhole cu o pierdere semnificativă de -28.11%, urmată de dogwifhat la -26.27% și Conflux la -24.83%. Axelar și Aptos au înregistrat, de asemenea, pierderi notabile la -24.51% și, respectiv, -22.16%. 

3.3. Analiză săptămânală Stablecoin 

Tether, USDC, DAI, First Digital USD și Ethena USDe sunt cele mai bune monede stabile de pe piață în ceea ce privește capitalizarea pieței. Să analizăm performanța lor săptămânală utilizând capitalizarea bursieră pe șapte zile, dominația pe piață și indici de volum de tranzacționare.  

Tether domină piața stablecoin cu o dominație de 70.36% pe piață, urmată de USDC cu 21.74%. Dai deține 3.33%, în timp ce First Digital USD și Ethena USDe au 2.33% și, respectiv, 1.33%. Avantajul semnificativ al Tether reflectă utilizarea pe scară largă și stabilitatea, în timp ce poziția puternică a USDC indică o adoptare în creștere. 

3.3.1. Analiza săptămânală a prețului Stablecoin 

Să analizăm în continuare performanța săptămânală a principalelor stablecoins folosind indicele de modificare a prețurilor pe șapte zile. 

Printre primele stablecoins, Tether și Ethena USDe au rămas stabile fără nicio modificare, în timp ce USDC și Dai au înregistrat o ușoară creștere de +0.2%. În schimb, First Digital USD a înregistrat o scădere minoră de -0.2%. 

4. Analiză săptămânală Bitcoin ETF 

ETF-urile Bitcoin Futures și ETF-urile Bitcoin Spot ar trebui analizate separat, pentru a obține o imagine corectă a pieței ETF Bitcoin, deoarece reprezintă două segmente diferite. Să începem!

4.1. Analiză săptămânală Bitcoin Futures ETF 

ProShares (BITO), VanEck (XBTF), Valkyrie (BTF), Global X (BITS) și Ark/21 Shares (ARKA) sunt primele ETF-uri Bitcoin Future, conform indicelui Asset Under Management. Să folosim indicele procentual al modificării prețului pentru a analiza aceste ETF-uri. 

ProShares (BITO) a înregistrat cea mai mare scădere dintre ETF-urile Bitcoin Futures de top la -1.73%, urmate de Acțiunile Ark/21 la -1.64%. Valkyrie (BTF) și Global X (BITS), ambele, au înregistrat o scădere de -1.54%. În schimb, VanEck (XBTF) a arătat un câștig modest de +0.33%. 

4.2. Analiză săptămânală Bitcoin Spot ETF 

Grayscale (GBTC), Blackrock (IBIT), Fidelity (FBTC), Ark/21 Shares (ARKB) și Bitwise (BITB) sunt primele ETF-uri Bitcoin Spot, conform indicelui Asset Under Management. Să le analizăm folosind indicele de modificare a prețurilor. 

Dintre primele ETF-uri Bitcoin Spot, Bitwise (BITB) s-a confruntat cu cea mai mare scădere la -1.74%, urmată îndeaproape de Grayscale (GBTC) și BlackRock (IBIT) la -1.72% și, respectiv, -1.71%. Fidelity (FBTC) și Ark/21 Shares (ARKB) au înregistrat, de asemenea, scăderi la -1.65% și -1.62%. 

5. Analiza săptămânală a stării pieței DeFi 

Lido, EigenLayer, AAVE, Maker, JustLend sunt cele cinci protocoale DeFi de top pe baza TVL. Să analizăm performanța săptămânală a acestuia folosind indicele 7d Change. 

Printre protocoalele DeFi de top, doar EigenLayer a prezentat o creștere. A cunoscut o creștere de +1.58%. Între timp, Lido a înregistrat o scădere notabilă de -6.11%. JustLend și AAVE au înregistrat, de asemenea, pierderi la -4.69% și, respectiv, -2.79%. În special, Maker a arătat și o scădere, dar doar o pierdere marginală de -0.88%.  

6. NFT Marketplace: O analiză săptămânală de bază 

Blur, Blur Aggregator, Opensea, Cryptopunks și X2Y2 sunt piețele de top NFT pe baza cotei de piață. Să le analizăm utilizând indicele de modificare a volumului (modificarea ultimului volum de 7 zile față de volumul de 7 zile anterior).  

Printre piețele de top NFT, Cryptopunks și X2Y2 au înregistrat o creștere a volumului de +11.89% și, respectiv, +9.96%, indicând o activitate de tranzacționare intensificată. Blur Aggregator a arătat o creștere modestă la +1.44%. Cu toate acestea, Opensea a cunoscut o scădere semnificativă de -78.22%, în timp ce Blur a înregistrat o scădere relativ modestă de -15.48%. 

6.1. Cele mai bune vânzări de colecție NFT în această săptămână 

Bored Ape Yacht Club #591, Azuki #6525, Azuki #1836, CryptoPunks #5448 și Bitcoin Shrooms #a0e8054 sunt cele mai importante vânzări de obiecte de colecție NFT raportate în această săptămână în peisajul pieței NFT. 

Cele mai importante vânzări de obiecte de colecție NFT din această săptămână prezintă Bored Ape Yacht Club #591, lider la 301,562.97 USD, urmat de Azuki #6525 la 249,298.03 USD și Azuki #1836 la 240,552.58 USD. CryptoPunks #5448 s-a vândut cu 234,589.33 USD, în timp ce Bitcoin Shrooms #a0e8054 a adus 216,656.90 USD.     

7. Analiza săptămânală de finanțare Web3 

7.1. Peisaj ICO: O prezentare generală săptămânală  

Versus-X, Sensay, Ethena, BonusBlock, SatoshiSync și Wormhole sunt principalele ICO care s-au încheiat în această săptămână. Să analizăm câtă sumă au primit. 

Wormhole a primit cea mai mare sumă la 225,000,000 USD, indicând un interes semnificativ al investitorilor și un potențial de proiect. Ethena a asigurat 6,500,000 USD, reflectând un proiect de scară medie, în timp ce SatoshiSync a primit 1,120,000 USD, sugerând un proiect la scară mai mică.  

8. Analiză săptămânală Blockchain Hack

Începând cu 6 aprilie 2024, hackerii au furat o sumă semnificativă de 7.77 miliarde de dolari. Majoritatea, aproximativ 5.85 miliarde USD, au vizat platforme de finanțare descentralizate. O altă parte, de aproximativ 2.83 miliarde de dolari, a fost preluată de la poduri care conectează diferite rețele blockchain. 

Din fericire, luna aceasta nu au fost raportate hackuri majore. Cu toate acestea, la sfârșitul lunii trecute, ecosistemul Web 3, Blockchain și Crypto a suferit trei încălcări semnificative. Pe 29 martie 2024, Lava a pierdut aproximativ 0.34 milioane de dolari în fața hackerilor. În ziua precedentă, 26 martie 2024, Prisma Finance a căzut victimă hackerilor, pierzând 11.6 milioane de dolari. Tot pe 26 martie 2024, Munchables a fost piratat folosind o exploatare a sloturilor de stocare, ceea ce a dus la o pierdere uluitoare de 62.5 milioane de dolari, cea mai mare raportată anul acesta. 

Din fericire, hackerii au returnat Etherul furat din exploatarea Munchables. În plus, hackerii din spatele furtului Prisma Finance au susținut că a fost un efort „Whitehat Rescue”. Și, au căutat îndrumări cu privire la returnarea fondurilor, descriind acțiunile lor ca fiind menite să identifice și să remedieze defectele de securitate a protocolului DeFi, subliniind intenția etică. 

EndNote 

În analiza cuprinzătoare din această săptămână a Web3, Blockchain și Crypto, am scos la iveală informații puternice, care pot fi folosite pentru a rămâne la curent cu evoluțiile pieței. Pe măsură ce peisajul evoluează, integrarea strategică a tehnologiei și luarea deciziilor bazate pe date devine primordială pentru părțile interesate care navighează în tărâmurile dinamice ale tehnologiilor descentralizate.