Un cadru pas cu pas pentru evaluarea proiectelor cripto

Când vine vorba de criptomonede, trebuie să luați în considerare câțiva factori cheie înainte de a decide dacă să investiți. Fie că abia începi să ajungi la parterul unor noi proiecte cripto sau că vrei să-ți extinzi portofoliul, este util să ai la îndemână un cadru de evaluare pentru proiectele cripto.

Acest articol va explica un cadru pas cu pas pentru a vă ajuta să evaluați diferite proiecte cripto.

Cum evaluezi un proiect cripto?

În timpul analizei unui proiect cripto, este important să examinați diferitele aspecte ale proiectului pentru a lua o decizie de investiție informată. În general, ar trebui să vă îndepărtați de a lua decizii impulsive bazate pe emoții, deoarece acest lucru ar putea duce la pierderi financiare.

În schimb, gândiți-vă la următoarele aspecte:

Acestea sunt doar câteva dintre întrebările pe care trebuie să le puneți în timpul evaluării criptomonedei. Le vom discuta mai detaliat pe parcursul acestui ghid, care vă va oferi un cadru pentru evaluarea proiectelor cripto.

Până la sfârșit, ar trebui să aveți o idee destul de bună despre ce să căutați - și cum să luați o decizie de investiție informată. Amintiți-vă că există multe speculații în lumea cripto. Așadar, faceți-vă cercetări înainte de a începe să investiți.

Cum cercetez un nou proiect cripto?

Există câteva platforme care vă pot ajuta să găsiți proiecte cripto de înaltă calitate în care să investiți, cum ar fi Binance Launchpad, OK Jumpstart și Gate.io Startup. Acestea sunt toate platforme de ofertă de schimb inițial (IEO)., care oferă utilizatorilor lor oportunități de a investi în proiecte de startup blockchain.

Există, de asemenea oferte inițiale de monede (ICO), care sunt mecanisme de strângere de fonduri pentru proiecte cripto. Cu toate acestea, este important de reținut că ICO-urile sunt, în general, considerate mai riscante decât IEO. Acest lucru se datorează faptului că ICO-urile sunt găzduite pe site-ul web al unui proiect de criptomonede, făcându-le un teren mai fertil pentru fraudatori și escroci.

IEO-urile, pe de altă parte, sunt lansate pe platforme de schimb precum cele pe care le-am menționat anterior. Ele sunt, în general, mai sigure, deoarece majoritatea startup-urilor care își trimit proiectele pe aceste platforme sunt supuse unui proces de verificare înainte de a li se permite să-și lanseze vânzările de simboluri.

Cu toate acestea, chiar și atunci când treceți printr-o platformă IEO, ar trebui să efectuați cercetări independente. Acest lucru vă va ajuta să determinați dacă un proiect este oportunitatea de investiție potrivită pentru dvs. și dacă este ceva în care puteți investi pe termen lung.

Cum se evaluează un proiect blockchain?

În general, iată ce ar trebui să luați în considerare atunci când priviți principalele aspecte ale unui proiect cripto:

Viziunea proiectului

Atunci când evaluați un proiect cripto, este important să vă asigurați că are o viziune puternică și realizabilă. În cripto, există așa ceva ca „vaporware”, care se referă adesea la proiecte cu toate clopotele și fluierele - dar este puțin probabil să declanșeze. Când evaluați un proiect cripto, aveți grijă de cei care par prea cool și promit prea mult fără a avea un plan sau o bază solidă pentru a-l susține.

Vizionarii din industrie vin cu multe idei de proiecte inovatoare, dar doar câteva sunt suficient de fezabile sau practice pentru a fi implementate.

Context și echipa

Un alt lucru cheie de luat în considerare este echipa din spatele proiectului. Acest lucru este important pentru că, la sfârșitul zilei, oamenii care lucrează la un proiect sunt cei care îl vor face să aibă succes (sau nu). Când vă uitați la echipă, luați în considerare lucruri precum:

Experiența membrilor echipei;
Istoria și nivelul lor de expertiză în spațiul cripto; și
Cât de unită este echipa.

Factorii de mai sus vă vor oferi o perspectivă asupra faptului dacă o echipă este puternică și probabil că își va face proiectul de succes.

Calitatea hârtiei albe

Cartea albă este un document care prezintă de obicei tot ce trebuie să știți despre proiect, inclusiv viziunea, problema pe care intenționează să o rezolve, soluția, tokenomia și multe altele.

O hârtie albă bună va fi bine scris și ușor de înțeles fără a fi prea tehnic. De asemenea, ar trebui să fie clar problema pe care proiectul își propune să o rezolve și cum va funcționa soluția.

Dacă o carte albă este vagă sau folosește prea mulți termeni obscuși pe care nu îi înțelegi, s-ar putea să nu merite timpul (și banii) să investești în acel proiect. Dacă nu aveți timp sau răbdare să parcurgeți mai multe documente albe, puteți, de asemenea consultați documentele proiectelor. Acestea sunt versiuni prescurtate ale cărților albe, dar sunt la fel de informative.

Piață potențială și cazuri de utilizare

Când luați în considerare un proiect, este, de asemenea, important să luați în considerare piața potențială și dacă este nevoie de soluția pe care o oferă proiectul. De exemplu, dacă un proiect încearcă să rezolve o problemă care nu există sau a fost deja rezolvată de un alt proiect, atunci este puțin probabil ca proiectul să facă o adâncime în spațiul cripto.

De asemenea, este important să ne gândim la posibilele cazuri de utilizare pentru un proiect. De exemplu, dacă un proiect încearcă să rezolve o problemă care privește doar un grup mic de oameni, atunci piața pentru acel proiect va fi foarte limitată.

Tokenomică

Tokenomics se referă la modelul economic al proiectului și la modul în care tokenul va fi utilizat în ecosistem. De exemplu, dacă un token este folosit doar ca mijloc de plată, atunci valoarea lui va fluctua probabil odată cu piața.

Cu toate acestea, dacă jetonul este folosit alimentați o aplicație descentralizată (DApp), atunci tokenomica va fi mai complexă, iar valoarea sa va fi mai stabilă. Este important să înțelegeți caracteristicile unui proiect înainte de a investi, deoarece vă poate oferi o perspectivă asupra valorii potențiale a simbolului.

Potențial de creștere

Potențialul de creștere se referă la probabilitatea ca proiectul să crească în valoare în timp. De exemplu, dacă un proiect are o echipă puternică, o foaie de parcurs bună și un model tokenomic solid, atunci este probabil ca proiectul să crească în valoare în timp. Cercetarea amănunțită a unui proiect înainte de a investi este importantă, deoarece mulți factori îi pot afecta potențialul de creștere.

produsul

Produsul se referă la soluția reală pe care o oferă proiectul. Din nou, este important să vă asigurați că produsul este cu adevărat necesar și că rezolvă o problemă reală. Luați Ethereum (ETH), de exemplu, care a fost construit pe baza necesității unei platforme care ar putea susține contracte inteligente și extinde capacitățile tehnologiei blockchain.

Solana (SOL), pe de altă parte, este un blockchain care utilizează dovada istoriei, un mecanism unic de consens. Construită pe premisa că un „ceas intern” poate beneficia foarte mult de viteza tranzacțiilor, Solana a reușit să devină unul dintre cele mai bune blockchain-uri când vine vorba de tranzacții pe secundă.

Tracțiune comunitară

Tracțiunea comunitară se referă la nivelul de interes și implicare pe care proiectul le-a generat în comunitatea sa. O modalitate bună de a măsura tracțiunea comunității este să te uiți la numărul de urmăritori pe rețelele sociale, abonați pe blog și postări pe forum. Cu cât comunitatea este mai activă, cu atât este mai probabil ca proiectul să aibă succes.

De asemenea, este important să se ia în considerare calitatea comunității, spre deosebire de doar cantitatea. De exemplu, un proiect cu un număr mare de urmăritori pe rețelele sociale, dar foarte puțini utilizatori activi, probabil că nu este la fel de puternic ca un proiect cu un număr mai mic de urmăritori pe rețelele sociale, dar cu o bază de utilizatori activă.

Capitalizare de piață

Capitalizarea pieței este valoarea totală a tuturor jetoanelor care au fost extrase. Este o modalitate bună de a evalua dimensiunea totală a unui proiect. În cazul criptomonelor care nu sunt minate, capitalizarea pieței se poate referi și la valoarea totală a acțiunilor unei companii. Este un bun indicator al stabilității activelor, având în vedere că cripto poate fi volatil. În general, cripto-urile cu capitalizări de piață mai mari tind să fie mai stabile decât cele cu capitalizări de piață mai mici.

Platforma

Platforma unui proiect se referă la tehnologia de bază pe care este construit proiectul. De exemplu, Ethereum este construit pe blockchain-ul Ethereum, în timp ce BNB este construit pe BNB Smart Chain (BSC). Fiecare platformă are propriile sale avantaje și dezavantaje și este important să cercetezi temeinic un proiect înainte de a investi. De exemplu, Ethereum este cea mai populară platformă pentru construirea de DApps, în timp ce BSC este conceput pentru a oferi performanțe ridicate și taxe reduse.

Transparență

Transparența se referă la nivelul de informații pe care echipa îl pune la dispoziția comunității sale. O echipă transparentă va comunica în mod regulat cu comunitatea sa și va oferi actualizări cu privire la progresul proiectului.

O echipă netransparentă, pe de altă parte, va fi secretă și va reține informațiile comunității sale. Este important să investești în proiecte care sunt transparente, deoarece este un semn bun că echipa are încredere în proiect și dorește să fie deschisă cu privire la progresul său. În plus, vă va proteja de diverse escrocherii, cum ar fi tragerile de covor.

Foaia de parcurs

Foaia de parcurs ar trebui să sublinieze planul de afaceri al unui proiect și să vă ofere o perspectivă asupra modului în care echipa intenționează să își execute viziunea. O foaie de parcurs bună va fi bine gândită și realistă, cu repere clare pe care echipa intenționează să le atingă. De asemenea, ar trebui să fie actualizat în mod regulat pentru a reflecta starea sa actuală. Dacă o foaie de parcurs este învechită sau nerealistă, atunci este probabil ca proiectul să nu aibă succes.