Footprint Analytics: Unde a ajuns afluxul de capital către Blockchain? | Raport anual 2021

Prezentare generală a finanțării Blockchain 2021

• Numărul și valoarea finanțării

Capitalul a intrat în sectorul blockchain într-un ritm fără precedent în 2021, mai ales după martie.

According to Footprint Analytics, there were 1,045 funding rounds last year, compared to 167 in 2020, an increase of 525%. In total, this generated $30.27 billion, up 790% compared to $3.4 billion in 2020.

• Ce industrii au primit finanțare?

DeFi remained a key investment area for 2021, garnering over 30% of total investment rounds, followed by NFT with 19% in and blockchain infrastructure at 17%. In addition, several other industries also emerged as viable investments.

The largest shift from 2020 is the decreased prominence of CeFi funding rounds (however, the few rounds that CeFi did get were especially large.)

• Defalcarea rundelor de finanțare

According to Footprint Analytics, More than half of 2021’s financing came from seed rounds, followed by Series A and strategic funding.

Acest lucru indică faptul că blockchain-ul este încă într-un stadiu incipient, diverse proiecte noi care atrag frecvent atenția VC. Spre deosebire de lumea tradițională a capitalului de risc, unde o singură rundă poate dura ani, rundele din industria blockchain durează de obicei câteva luni.

Doar câteva proiecte au reușit să atingă Runda B sau mai sus. Cele mai multe dintre acestea, inclusiv FTX, sunt în DeFi sau CeFi.

• Cine a oferit finanțare pentru Blockchain?

Among the funding institutions, AU21 was the top in the number of rounds funded, with 119 total investments in 2021. Coinbase Ventures and NGC Ventures followed with 102 and 91, respectively.

AU21 Capital este o firmă de capital de risc blockchain cu sediul în San Francisco, care investește în companii de tip blockchain și AI cu creștere mare, cu portofoliul său concentrat în principal pe DeFi și, de asemenea, pe NFT. Investițiile sale au fost în mare parte runde de semințe.

Coinbase Ventures este unul dintre cele mai active VC din lumea cripto și a investit în peste 100 de runde în 2021, mai ales în infrastructură și DeFi.

NGC Ventures, o platformă de finanțare lansată de membri cheie ai comunității NEO și investitori veterani pe piețele tradiționale de capital, are, de asemenea, un portofoliu axat pe DeFi și infrastructură.

Analiza finanțării blockchain pe categorii în 2021

To see the associated charts, click here.

În timp ce numărul de runde ale CeFi a scăzut, acesta a strâns cea mai mare finanțare din suma de bani strânsă. Ca proiecte centralizate, proiectele CeFi au de obicei sisteme relativ bine stabilite și un fundal puternic de capital.

În 2021, investiția totală în CeFi a fost de 14.6 miliarde de dolari, zdrobind absolut alte categorii. Cea mai bună lună a fost octombrie, care a înregistrat oferte de 2.5 miliarde de dolari pentru companiile CeFi și startup-uri.

CeFi este, de asemenea, una dintre singurele categorii blockchain care a văzut o mână de startup-uri care trec de runda semințe.

Cele mai bune startup-uri CeFi după valoarea finanțării sunt aplicația de tranzacționare Robinhood, exchange FTX și platforma de servicii de aplicații Revolut.

DeFi este zona centrală a dezvoltării blockchain și întruchipează spiritul deschis, egal și descentralizat al industriei.

În 2021, investiția totală în DeFi a fost de 2.64 miliarde de dolari, suma ajungând la peste 100 de milioane pentru 11 din 12 luni, cei mai mulți bani curgând în martie, iunie și decembrie.

Numărul rundelor de finanțare este încă dominat de runde de început, care este inseparabilă de frecvența proiectelor inovatoare în domeniul DeFi și de iterația rapidă a actualizărilor tehnologice.

Primele trei proiecte DeFi după valoarea finanțării sunt BitDAO, o organizație autonomă descentralizată, FalconX, o platformă de tranzacționare a activelor și 1inch, o bursă de agregare descentralizată.

NFT-urile sunt active digitale unice în acest fel, bătute pe blockchain. Collins Dictionary a numit NFT cuvântul anului, iar metaversul a devenit cunoscut publicului larg.

Rundele de semințe au reprezentat cea mai mare parte a finanțării, ceea ce este de așteptat având în vedere noutatea categoriei.

Platforma NFT Sorare, compania de jocuri blockchain Dapper Labs și jocul NFT Zepeto au primit cele mai multe strângeri de fonduri.

• Strângere de fonduri în infrastructură

Infrastructura este o prioritate de top în spațiul blockchain. Cu numeroasele breșe de securitate din 2021, această categorie a primit mai multă atenție decât oricând.

În sectorul infrastructurii, suma totală a finanțării a fost de 7.49 miliarde USD, cea mai mare sumă lunară de 1.3 miliarde USD atinsă în iunie.

Rundele de finanțare sunt încă dominate de runde de început și de seria A. În prezent, infrastructura blockchain este în stadiul de implementare la scară și are mare nevoie de sprijin capital.

Proiectele cu cele mai mari sume au fost minerul cu autoservire GRIID, compania minieră Genesis Digital Assets și portofelul hardware cripto Ledger.

Web 3 este ideea unei noi versiuni a internetului descentralizat bazat pe blockchain. Conceptul de Web 3 a fost inventat de co-fondatorul Ethereum, Gavin Wood, în 2014, dar a început să prindă foarte mult în 2021.

Finanțarea Web 3 a totalizat 2.2 miliarde de dolari, cu o explozie de aproape 1 miliard de dolari într-o singură lună în noiembrie.

Rundele de finanțare ale Web 3 sunt, de asemenea, preponderent runde de început, ceea ce se datorează faptului că aplicațiile Web 3 sunt încă la început.

Forte, o companie lider, care furnizează soluții blockchain pentru editorii de jocuri, Mythical Games, un joc blockchain și Daml, un limbaj de programare pentru contracte inteligente, au primit cele mai multe finanțări.

3 concluzii din Finanțarea Blockchain din 2021

1. Semnificativ mai multe runde de finanțare

Blockchain, fiind sigur și descentralizat, are multe utilizări potențiale în finanțe și în alte industrii, iar investitorii instituționali au început să se apropie de industrie în 2021, pe măsură ce cercetarea și aplicațiile s-au maturizat.

Comparativ cu 2020, numărul rundelor de finanțare în 2021 a crescut cu 525%, iar valoarea finanțării a crescut cu 790%.

2. Numeroase domenii și scenarii de aplicare diversificate

În 2021, concepte precum metaverse și NFT au explodat, ceea ce a dus la apariția multor subsectoare în lumea blockchain-ului. Proiectele NFT, DAO, SocialFi și GameFi au apărut și au fost remarcate de investitorii dispuși să parieze pe viitorul descentralizării internetului.

3. Runde de finanțare timpurii

Majoritatea etapelor de finanțare pentru proiectele blockchain sunt încă timpurii, ceea ce arată că, în ciuda titlurilor, industria încă nu s-a apropiat de maturitatea deplină. Multe proiecte sunt eliminate în iterația rapidă și competiția acerbă în acest domeniu.

Viitorul finanțării blockchain

Perspectivele pentru finanțarea blockchain în 2022 sunt promițătoare. CeFi și DeFi sunt în continuare principalele zone de investiții, dar infrastructura, NFT și Web 3 au atras, de asemenea, din ce în ce mai multă atenție pe măsură ce devin mainstream.

Beneficii pentru cititorii CryptoSlate

În perioada 11 - 25 ianuarie 2022, faceți clic pe acest hyperlink pe CryptoSlate pentru a obține o probă gratuită de 7 zile a Footprint Analytics! Numai utilizatori noi!

Data și autorul: 13 ianuarie 2022, Lesley

Sursa datelor: Footprint Analytics 

Acest articol face parte din seria noastră Year in Review.

Ce este Footprint Analytics

Footprint Analytics este o platformă de analiză all-in-one pentru a vizualiza datele blockchain și a descoperi perspective. Curăță și integrează datele în lanț, astfel încât utilizatorii de orice nivel de experiență să poată începe rapid să cerceteze jetoane, proiecte și protocoale. Cu peste o mie de șabloane de tablou de bord plus o interfață de tip drag-and-drop, oricine își poate construi propriile diagrame personalizate în câteva minute. Descoperiți datele blockchain și investiți mai inteligent cu Footprint.