În ciuda crizei criptografice, startup-urile de infrastructură Bitcoin sunt pregătite pentru investiții

Investitorii Bitcoin s-au ascuns în spatele canapelei în prima jumătate a anului 2022, deoarece au văzut criptomoneda scade cu 70% de la maximul său istoric de 68,990.90 USD în noiembrie anul trecut. Și, în timp ce investitorii curajoși și fanii bitcoin au „cumpărat scăderea”, scăderea dramatică va fi speriat fără îndoială pe mulți mai mulți investitori tradiționali, care s-ar putea să se întrebe dacă a sosit în sfârșit cripto-implozia mult prezisă.

Dar, deși potențialul bitcoin pentru recompense rapide poate fi temporar sub semnul întrebării, nu anulați moneda digitală încă. Multe dintre cele mai interesante oportunități de bitcoin sunt abia la început, cu un val interesant de startup-uri care își folosesc proprietățile unice pentru o gamă de produse și servicii, construind în același timp bazele unui sistem financiar complet nou. Pentru VC și LP-uri, este o șansă de a intra în aceste afaceri inovatoare în timp ce piața este în stare de fierbere.

Bitcoin – nu cripto

Firmele de capital de risc au arat miliarde de dolari În ultimii ani, totuși, abordarea lor de tip scattergun trădează o lipsă de expertiză aprofundată și o lipsă de certitudine cu privire la probabilii câștigători care vor apărea. Dar, printre tot zgomotul, bitcoin s-a remarcat întotdeauna din mulțimea cripto. Este bine stabilit și comercializat pe scară largă - cu ambele corporativ și adopție suverană acum făcând semn. În ciuda scăderii actuale, sa dovedit a fi stabil, sigur și unic din punct de vedere tehnologic, pe o perioadă prelungită.

As Andrew Howard, Chief Business Development Officer la firma de brokeraj bitcoin Rezervă Bitcoin, spune: „Bitcoinul este bani cinstiți. Este cel mai moral sistem monetar pe care îl avem.”

Și în timp ce bitcoin încă reprezintă o clasă de active convingătoare pentru LP care doresc să se diversifice în cripto – mai ales acum prețurile sunt deprimate – poate cea mai importantă oportunitate de investiție se află în altă parte: construirea infrastructurii necesare pentru a stabili bitcoin ca protocol monetar pentru întreaga planetă.

Internetul banilor

Potrivit lui Howard, „Cu cât o rețea are mai mulți utilizatori, cu atât este mai valoroasă și există o paralelă clară între Bitcoin, protocolul monetar și TCP/IP, protocolul de internet. TCP/IP a fost creat în anii 70, luptat în „războaiele de protocol” din anii 80 și a avut în mod clar efectul de rețea câștigător în anii 90, făcând concurenții săi depășiți. Comunitatea Internet a fost agilă – capabilă să dezvolte în luni de zile ceea ce a durat ani inițiativei Open-Source – dar i-a speriat pe unii potențiali adoptatori, deoarece nimeni nu părea „responsabil”. Cu atât mai mult, absolut nimeni nu este responsabil de bitcoin. Bitcoin este TCP/IP-ul banilor.”

Designul de bază al Bitcoin a fost pus în piatră încă din prima zi. Este disponibil ca cod open-source pentru toți să îl vadă, fără nicio putere centrală care să-i supravegheze dezvoltarea sau să manipuleze politica monetară. Lipsa sa nu poate fi replicată, ajutându-l să-și păstreze valoarea în timp, în timp ce este, de asemenea, substanțial mai robust și mai sigur decât mulți dintre colegii săi, datorită naturii sale descentralizate.

Dar pentru a deveni protocolul monetar pentru orice, este nevoie de o caracteristică suplimentară - capacitatea de a determina cine deține ce și când, exact și incontestabil. Din nou, registrul imuabil al bitcoin este singur în acest sens. Este o tehnologie unică, capabilă să stabilească fluxul de timp (și, prin urmare, transferul de valoare) în domeniul digital.

Infrastructura in actiune

Ca protocol monetar, bitcoin ne permite să transmitem valoare oriunde în lume, cu viteza luminii, fără permisiune și pentru un cost neglijabil. De la rearhitectarea modului în care guvernele efectuează plăți până la a permite creatorilor web să-și revendice dreptul de proprietate asupra conținutului și IP-ului lor, potențialele aplicații sunt deja vaste și probabil se extind cu mult dincolo de limitele actuale ale imaginației noastre.

O mare ilustrare a lansare activitatea deja în desfășurare în acest spațiu este impervious.ai, care construiește un strat de transfer de date peste bitcoin care va permite fluxuri de date p2p rezistente la cenzură – un panaceu pentru multitudinea de probleme legate de confidențialitatea consumatorilor, securitatea datelor, cenzură și supraveghere. Un altul este Bolt.observer, care creează instrumente care să permită persoanelor și instituțiilor să interacționeze profitabil cu Lightning Network, deschizând calea pentru o serie de cazuri de utilizare în viitor.

Inovația necesită investiții

Pentru a face ca astfel de aplicații să devină realitate, este nevoie de investiții semnificative în infrastructura bitcoin, inclusiv scalarea „rețelei fulger” necesară pentru a permite ca bitcoin să fie utilizat pentru tranzacțiile financiare de zi cu zi – nu este o sarcină ușoară. Este necesar un grad înalt de expertiză tehnică pentru a proiecta și extinde rețeaua într-un mod viabil din punct de vedere comercial, iar acest lucru înseamnă că startup-urile au nevoie de bugete pentru a putea recruta cei mai buni dezvoltatori și ingineri.

Multe alte aplicații potențiale vor necesita ele însele să fie dezvoltate protocoale suplimentare pe lângă bitcoin, în același mod în care TCP/IP a dat naștere protocoalelor IMAP, STMP și POP care servesc drept bază pentru e-mail. Potențialul de transformare al Bitcoin va fi realizat doar dacă startup-urile responsabile cu dezvoltarea infrastructurii Bitcoin extrem de complexe primesc sprijinul financiar de care au nevoie în stadiu incipient.

Șansa de a afecta schimbarea o dată la o generație

Fondatorii care își desfășoară activitatea în acest spațiu au nevoie de capital răbdător, de la VC, family offices, antreprenori de succes și alte persoane cu valoare netă ridicată, cu o pasiune pentru inovație. Acești investitori sunt implicați în jocul de lungă durată și știu că succesul nu numai că va oferi profituri financiare uriașe, ci, mai important, va permite schimbări macroeconomice și societale transformaționale.

Și, așa cum a dovedit ultimul deceniu de dezvoltare a bitcoin, startup-urile de infrastructură vor întâmpina o rezistență puternică pe drum - din partea furnizorilor de plăți, elita financiară și politică și oricine are un interes personal în menținerea status quo-ului. Fondatorii vor trebui să utilizeze o gamă largă de expertiză pentru a depăși aceste obstacole, iar prezența VC și a LP-urilor cu o bogată experiență sectorială multigenerațională ar fi foarte binevenită la masa consiliului.

Dar, ca întotdeauna în cazul investițiilor de risc, doar o mână de startup-uri din spațiu își vor realiza întregul potențial. Cu atât de mult zgomot care învăluie categoria, alegerea câștigătorilor necesită o înțelegere puternică a tehnologiei - aplicarea sa în lumea reală și viabilitatea comercială - și capacitatea de a accesa rețelele profesionale relevante pentru a dezgropa afacerile Bitcoin din stadiul inițial cu cele mai solide baze și perspective. . Pentru aceasta, există o rețea în creștere de fonduri specializate care lucrează pentru a acoperi deficitul de finanțare din stadiul inițial al dezvoltării infrastructurii bitcoin - care include fondul nostru spin-off, TimeChain.

Acum este momentul să investiți în infrastructura Bitcoin

Nivelul actual de confuzie criptografică și alocare greșită a resurselor în lumea VC este astfel încât multe evaluări Bitcoin cu potențial ridicat sunt sub prețuri, prezentând o oportunitate atractivă pentru LP care doresc să facă o trecere în investiții în infrastructură.

Bitcoin ne oferă cu siguranță o oportunitate de a rearhitecta multe aspecte ale sistemului nostru monetar mai eficient și mai echitabil. Și pentru LP, investiția în proiecte de infrastructură bitcoin pe termen lung ar putea fi puntea perfectă către categoria cripto, oferindu-le expunere la lumea cripto într-un context care încă se simte în mod inerent familiar și în mod inerent plin de satisfacții.